ราคาหุ้น DOHOME ร่วง 7.84% หรือลดลง 0.80 บาท มาที่ 9.40 บาท มูลค่าซื้อขาย 288.48 ล้านบาท เมื่อเวลา 16.11 น. จากราคาเปิด 10.30 บาท ราคาสูงสุด 10.40 บาท ราคาต่ำสุด 9.35 บาท
บล.หยวนต้า ระบุในบทวิเคราะห์ว่า คาดกำไรปกติไตรมาส 2/66 อยู่ที่ 40 ล้านบาท (-84.7% QoQ ,-87.5% YoY) ถูกกดดันจากอัตรากำไรขั้นต้น จากมาร์จิ้นเหล็กที่ลดลง รวมถึงบริษัทมีจัดโปรโมชั่นลดราคาเพื่อเร่งระบายสต็อกสินค้า
ปรับประมาณการปี 66-68 ลงเพื่อสะท้อนอัตรากำไรขั้นต้นใน 1H66 ที่อ่อนแอ, SSSG ฟื้นตัวช้ากว่าคาด และเพื่อสะท้อนความไม่แน่นอนของการเบิกจ่ายของโครงการภาครัฐที่อาจล่าช้า
คาดครึ่งปีหลังจะฟื้นตัวทั้ง HoH และ YoY จากยอดขายจากการเปิดสาขาใหม่ 2 สาขา, กำลังซื้อที่คาดจะเร่งตัวขึ้นหลังจัดตั้งรัฐบาลใหม่, มาร์จิ้นปรับตัวดีขึ้นกว่า 1H66 อย่างไรก็ดีต้องติดตามประเด็นน้ำท่วม หากเกิดขึ้นจะเป็นปัจจัยกดดันผลประกอบการใน 3Q66
คงคำแนะนำจาก TRADING ด้วยราคาเหมาะสม ที่ 10.90 บาท/หุ้น โดยประเมินมูลค่าด้วยวิธีDCF (WACC7.7%, TG 2.5%)