บมจ.เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 50,000,000 หุ้น คิดเป็น 26.32% ของจำนวนหุ้นภายหลัง IPO มูลค่าที่ตราไว้ (par) 0.50 บาทต่อหุ้น และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
วัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนเพื่อ สร้างโรงงานใหม่และจัดซื้อเครื่องจักร เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตให้ตอบสนองต่อการขยายตัวของธุรกิจ วงเงินลงทุนราว 140 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ยืมที่ใช้เพื่อจัดหาที่ดินในการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ วงเงิน 30 ล้านบาท ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผนังกันเสียงเคลื่อนที่ ระบบประตูห้องผ่าตัดอัตโนมัติ และระบบทางเข้าออกอัจฉริยะ ก่อตั้งในปี 33 โดยกลุ่มเพื่อนที่เป็นสถาปนิก ตกแต่งภายใน มัณฑนากร และผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยเริ่มทำธุรกิจซื้อมาขายไปจากการนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในจากยุโรป
ปัจจุบัน บริษัทดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ PANELÉS ประกอบกับนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ MANUSA จากประเทศสเปน โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้าออกแบบตกแต่งภายในสำหรับอาคารทั่วไป (Interior Products) และผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้าสำหรับการใช้งานในสถานพยาบาล (Hospital and Healthcare Product)
ผลิตภัณฑ์หลักที่โดดเด่นและได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก เช่น ผนังกันเสียงเคลื่อนที่ที่ใช้สำหรับการกั้นห้องขนาดเล็กและขนาดใหญ่เป็นเสมือนกำแพง ประตูอัตโนมัติสุญญากาศที่ใช้สำหรับประตูห้องผ่าตัด ซึ่งรวมไปถึงประตูอัตโนมัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานพยาบาล และระบบทางเข้าออกอัจฉริยะอย่างประตูบานเลื่อนอัตโนมัติมาตรฐานที่ผู้ใช้งานนิยมนำมาใช้เป็นประตูทางเข้าออกอาคารขนาดใหญ่
รวมไปถึงอุปกรณ์และการให้บริการที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร เพื่อเป็น One Stop Service เช่น การออกแบบ การจัดหา การติดตั้ง และการบริการหลังการขาย เป็นต้น จึงทำให้มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ฃ
บริษัทมีแผนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต (Capacity) รวมถึงการเพิ่มจำนวนพนักงานและจัดซื้อเครื่องจักรอัตโนมัติให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ โดยได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินไว้แล้ว 35.78 ล้านบาท คาดว่าโรงงานใหม่จะมีการเพิ่มพื้นใช้สอยจากเดิม 2,260.00 ตารางเมตร เป็น 5,000 ตารางเมตร รองรับเครื่องจักรมากขึ้นเป็น 30 เครื่อง กำลังการผลิตเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสถานพยาบาล 200 บานต่อเดือน และผลิตภัณฑ์สำหรับสถาปัตยกรรม 500 บานต่อเดือน คาดใช้เงินลงทุน 140 ล้านบาท จะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 68
ณ วันที่ 23 มิ.ย.66 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทมี นายอังสุรัศมิ์ อารีกุล ถือหุ้นใหญ่ 63,000,000 หุ้น คิดเป็น 45% ภายหลัง IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 33.16% กลุ่มนางจูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ ถือหุ้น 77,000,000 หุ้น คิดเป็น 55% จะลดเหลือ 40.53%
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทช่วงปี 63-65 มีรายได้รวม 87.99 ล้านบาท 70.08 ล้านบาท และ 112.16 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรสุทธิ 16.87 ล้านบาท 10.96 ล้านบาท และ 17.95 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่งวด 3 เดือนแรกของปี 66 มีรายได้รวม 30.19 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 3.69 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มี.ค.66 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 109.66 ล้านบาท หนี้สินรวม 31.58 ล้านบาท และ ส่วนผู้ถือหุ้น 78.08 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ