บมจ.ภัทรลิสซิ่ง (PL) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2566 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (หุ้นกู้ชุดที่ 1) อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (หุ้นกู้ชุดที่ 2) อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มีจำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 500,000,000 บาท
ทั้งนี้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็น มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000,000 บาท ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program: "MTN") ของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ปี 2565 วงเงินรวมไม่เกิน 13,000 ล้านบาท (ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565)
บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารยูโอบี และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร โดยมีระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้ วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2566
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุของหุ้นกู้