นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ มูลค่า 3,500 ล้านบาท ในช่วงระหว่างวันที่ 21-23 ส.ค.66 มีผลตอบรับที่ดีมาก ทำให้บริษัทต้องนำหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม หรือ Greenshoe Option อีก 1,000 ล้านบาทมาใช้เพื่อรองรับความต้องการส่วนเกิน ส่งผลให้บริษัทฯสามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้ทั้งหมด 4,500 ล้านบาท
หุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 1 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี และ ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB+ เช่นเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ BBB+ แนวโน้ม "คงที่" (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 ก.ค.66 สะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกัน (Title Loan) ฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ตลอดจนแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องที่หลากหลายและเพียงพอของบริษัทฯ
"บริษัทฯจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการของบริษัทฯต่อไป ขณะเดียวกัน ยังเป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยการยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี"
สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลัง คาดว่าแนวโน้มความต้องการสินเชื่อยังอยู่ในระดับที่ดี โดยจะเน้นการปล่อยสินเชื่อคุณภาพดีให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบัน และยังมั่นใจว่าภาพรวมการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อจะเป็นไปตามเป้าหมาย 20% และยังคงเป้าหมายระยะยาวจะมีพอร์ตสินเชื่อถึงระดับ 200,000 ล้านบาทในปี 69 ส่วน NPL แม้จะสูงขึ้นแต่เชื่อว่าจะอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
ณ วันที่ 30 มิ.ย.66 บริษัทมีสาขาจำนวนทั้งสิ้น 7,260 สาขา เพิ่มขึ้น 592 สาขา จากสิ้นปี2565 โดยถือว่าการขยายสาขาสามารถทำได้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว