บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 200,000,000 บาท
ทั้งนี้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000,000 บาท มีอายุ 2 ปี 6 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.90% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ วันที่ 25-27 กันยายน 2566 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "BB+" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566
ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีกำรจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบอย่างต่อเนื่องตลอดอายุหุ้นกู้