บมจ.ไทย โคโคนัท (COCOCO) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 370,000,000 หุ้น กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 5.50 บาท มูลค่าเสนอขาย 2,035 ล้านบาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท กำหนดระยะเวลาจองซื้อ 4 - 6 กันยายน 66 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ได้แก่ บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.บียอนด์ ส่วนที่ปรึกษาทางการเงิน เป็น บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด
นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 5 ราย ประกอบด้วย บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล. ไอร่า บล.บัวหลวง บล. พาย และบล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ทั้งนี้ จัดสรรหุ้นให้บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 277,500,000 หุ้น คิดเป็น 75.00% ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ไม่เกินกว่า 27,213,400 หุ้น คิดเป็น 7.35% และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยไม่เกินกว่า 65,286,600 คิดเป็น 17.65%
มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value) 1.21 บาทต่อหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 66) คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,100.00 ล้านหุ้น และ 0.91 บาทต่อหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 66) คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน 1,470.00 ล้านหุ้น (Fully Diluted)
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในครั้งนี้กระทำโดยการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท ด้วยวิธีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ในครั้งนี้ที่ราคา 5.50 บาทต่อหุ้น จะคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) เท่ากับ 22.00 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 65 - 30 มิถุนายน 66 ซึ่งเท่ากับ 374.08 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) จำนวน 1,470,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น
นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ในฐานะเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม หรือ Joint Lead Underwriters คาดว่า COCOCO จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในเดือนกันยายน 2566 ในหมวดธุรกิจ (Sector) อาหารและเครื่องดื่ม
นายวรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร COCOCO กล่าวว่า COCOCO จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโต และก้าวไปข้างหน้าบนเวทีโลก โดยจะสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศไทยผ่านผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว ภายใต้แบรนด์ Thaicoco ด้วยความมุ่งมั่น พร้อมความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค และผู้ถือหุ้น COCOCO นับจากนี้ไป
"การนำ COCOCO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET ครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจของ COCOCO ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดความสำเร็จสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จึงเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะให้ความสนในจองซื้อหุ้น IPO อย่างคึกคัก" นายวรวัฒน์ กล่าว
บริษัทจะนำเงินไปใช้ ขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (COCOCO) โดยซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อผลิตน้ำมะพร้าวเพื่อขยายกำลังการผลิตน้ำมะพร้าวจากประมาณ 110,000 ตัน/ปี เป็น 218,000 ตัน/ปี รวมถึงการขยายคลังสินค้าเพื่อรองรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว จำนวน 600 ล้านบาท ภายในปี 2567 และขยายกำลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (TAS) โดยซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและขยายประเภทสินค้าในขนมกินเล่นของสุนัขและแมว จำนวน 50 ล้านบาทภายในปี 2567
นอกจากนี้ จะนำไปขยายกำลังการผลิตอาหารที่ทำจากพืช (TPF) โดยซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและขยายประเภทสินค้าในไอศกรีมจำนวน 50.00 ล้านบาทภายในปี 67, ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 220.00 ล้านบาท ภายในปี 2566 และเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ (Working Capital) สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 1,052.63 ล้านบาทตั้งแต่ ไตรมาสที่ 4/66
นางสาวพัฒรา ทัศจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและสารสนเทศ COCOCO กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีย้อนหลังปี 2563-2565 พบว่าบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวม 3,022 ล้านบาท 3,454 ล้านบาท และ 3,364 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 69.46 ล้านบาท 241.88 ล้านบาท และ 302.22 ล้านบาท ตามลำดับ และมีอัตรากำไรสุทธิ 2.29%, 6.95% และ 8.94% ตามลำดับ
ผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 2/2566 มีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 1,116 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.59% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 848 ล้านบาท และในงวดไตรมาส 2/2566 มีกำไรสุทธิ 130.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103.39% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายน้ำมะพร้าวไปยังประเทศจีนสูงขึ้น และสินค้าน้ำมะพร้าวเป็นสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าสินค้าประเภทกะทิ ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเติบโตที่โดดเด่น
บมจ. ไทย โคโคนัท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่แปรรูปจากมะพร้าวและผลไม้ เช่น กะทิบรรจุกระป๋อง กะทิบรรจุกล่องยูเอชที (UHT) กะทิพาสเจอไรซ์น้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋อง น้ำมะพร้าวกล่องยูเอชที (UHT) น้ำมะพร้าวพาสเจอไรซ์ ขนมมะพร้าว และอาหารสำเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้า Thaicoco และ Cocoburi รวมถึงการผลิตสินค้าเพื่อการอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกเพื่อสุขภาพสำหรับสุนัขและแมวภายใต้ตราสินค้า Moochie โดยสินค้าทั้งสองประเภทมีทั้งแบบ การจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง และการรับจ้างผลิตสินค้า (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ซึ่งจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่า 90 ประเทศทั่วโลก รวมถึงการเป็นผู้ผลิต จัดจำหน่ายสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพจากโปรตีนพืช และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชีสและเนยประเภทต่างๆ ที่ทำจากพืช