บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ ได้แก่
หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (หุ้นกู้ชุดที่ 1) อายุหุ้นกู้ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1 ร้อยละ 7.00 ต่อปี ปีที่ 2 ร้อยละ 7.10 ต่อปี หลังจากปีที่ 2 ร้อยละ 7.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,300,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 1,300,000,000 บาท
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อายุหุ้นกู้ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 7.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 500,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 500,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "BB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566
บริษัทจะเสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2023 ผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทยเอ็กซส์ปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด