บมจ.เอสเตติก คอนเนค (TRP) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 90 ล้านหุ้น ที่ราคา 14 บาท/หุ้น ระยะเวลาการเสนอขาย IPO ในช่วง 10-12 ต.ค. 66 โดยเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้แก่ บล.โกลเบล็ก ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ได้แก่ บล.กรุงศรี บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.พาย บล.ฟินันเซีย ไซรัส และบล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) และคาดว่าหุ้นของบริษัทจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจบริการ (Service) ในปลายเดือนต.ค.นี้
การกำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่ 14 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 15.69 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.89 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66 ที่จำนวน 231.97 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 260 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (Pre-IPO Dilution) และคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 21.12 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.66 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66 ที่จำนวน 231.97 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 350 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (Post-IPO Dilution)
สำหรับเสนอขาย IPO ในครั้งนี้บริษัทคาดว่าจะได้เงินระดมทุน 1,215.28 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนไปใช้ลงทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล 450 ล้านบาท การจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 80 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน 95.44 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ การลงทุนอื่นๆ และการขยายธุรกิจของบริษัท
นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บล.โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย กล่าวว่า ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็น P/E ratio เท่ากับ 21.12 เท่า นับเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และเป็นระดับ P/E ที่น้อยกว่าธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในตลาด mai ที่มี P/E เฉลี่ย 33-39 เท่า โดยราคา IPO ดังกล่าวถืงว่าให้ส่วนลดกับนักลงทุนราว 36% และเป็นราคาที่สอดคล้องกับสภาวะของตลาดในปัจจุบันและอัตราการเติบโตของบริษัทในอนาคต
นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TRP กล่าวว่า การระดมทุนในครั้งนี้บริษัทจะนำเงินไปใช้เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เช่น การก่อสร้างโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะใบหน้า พื้นที่รวมกว่า 9,918 ตารางเมตร จากเดิมที่มีพื้นที่ให้บริการเพียง 1,157 ตาราเมตร จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ นำไปชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการให้บริการศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะใบหน้าที่เติบโตตามจำนวนผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
โรงพยาบาลศ่ลยกรรมของบริศัทแห่งไหม่จะถือเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของผลการดำเนินงานให้กับบริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลเข้ามาหนุนต่อผลกานดำเนินงานของบริษัทในช่วงปลายปี 67 หรือต้นปี 68 เป็นต้นไป สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้คาดว่าจะเห็นการฟี้นตัวขึ้น จากไตรมาส 3/66 ซึ่งเป็นช่วงที่คนเข้ามาใช้บริการลดลง และจะกลับมาใช้บริการในช่วงปลายปีต่อเนื่องไปถึงต้นปีหน้า
"TRP พร้อมแล้วที่จะก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะใบหน้าแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย รองรับการให้บริการศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะใบหน้าที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเทรนด์การดูแลสุขภาพและความงาม รวมถึงการเข้าสู่สังคมสูงอายุ การเข้าจดทะเบียนในตลาด mai นับเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดศักยภาพและขยายธุรกิจให้แข็งแกร่ง เพื่อการเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน"
นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาด mai สะท้อนความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหาร TRP ที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะใบหน้าแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย รองรับตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และตอกย้ำการเป็นผู้ที่ให้บริการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าแก่บุคคลทั่วไปในระดับชั้นแนวหน้าของประเทศ
มั่นใจว่าหุ้น TRP จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางเมกะเทรนด์โลก และมีศักยภาพการเติบโตต่อเนื่อง โดยผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปี (ปี 63-65) บริษัทมีรายได้รวม 221.60 ล้านบาท 427.76 ล้านบาท และ 854.07 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 37.15 ล้านบาท 112.68 ล้านบาท และ 270.27 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกในปี 66 บริษัทมีรายได้รวม 369.05 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 105.48 ล้านบาท
"TRP เป็นหุ้นเติบโตและหุ้นปันผล กระแสตอบรับการจัดโรดโชว์ออนไลน์มีนักลงทุนให้ความสนใจเข้าฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ต่างมองเห็นศักยภาพการเติบโตที่มีความแข็งแกร่งของบริษัทและสนใจอยากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตไปกับ TRP"นายเอกจักร กล่าว