บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) เสนอขาย หุ้นกู้บริษัท ครั้งที่ 5/2566 จำนวน 2 ชุด รวมมูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2569 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายรวมไม่เกิน 1,100 ล้านบาท
หุ้นกู้ ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2570 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.30 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายรวมไม่เกิน 900 ล้านบาท
ทั้งนี้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ เป็น THANI และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ส่วนนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยา
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้"A-" แนวโน้ม "คงที่ (stable)" โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566
บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินมาจ่ายคืนหนี้ของบริษัทที่เป็นหนี้หุ้นกู้ THANI23NA ที่จะครบกำหนดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566จำนวน 3,439 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้เตรียมเงินไว้จำนวนหนึ่งแล้ว คงเหลือใช้จากการออกหุ้นกู้ ในครั้งนี้อีกประมาณ 1,500 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 500 ล้านบาท ใช้ภายใน 31 ธันวาคม 2566