บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) เตรียมออกหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 10,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 10,000,000,000 บาท ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี 4 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีอายุ 1 เดือน) จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สารองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 4 ปี 6 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สารองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
บริษัทจะเสนอขายระหว่างวันที่ 12-14 ธ.ค.66 ในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน จะเสนอขายผ่าน ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย บล.เอเซีย พลัส บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บล.กรุงศรี พัฒนสิน บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.พาย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล.โกลเบล็ก บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) บล.บียอนด์ และ บล.บลูเบลล์
ส่วนผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้สาหรับเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ คือ ธนาคาร ทหารไทยธนชาต
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 พ.ย.66