นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) กล่าวว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือลงทุนสถาบัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 1 ปี 7 เดือน 16 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี และ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ไปซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการของบริษัทต่อไปในปี 67 หรือปีมังกรนี้
ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดจะเสนอขายระหว่างวันที่ 11-12 และ 15 ม.ค.67 ผ่านผู้จัดการการจำหน่าย 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารกสิกรไทย , ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย , บล.เอเซีย พลัส , บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) , บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) และ บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ โดยมีแผนเสนอขายวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการจากนักลงทุนในกรณีที่มีผู้ลงทุนแสดงความสนใจเข้ามามากกว่าที่บริษัทตั้งเป้าไว้
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 66 ที่ระดับ BBB+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต Stable หรือ คงที่ ซึ่งเป็นระดับลงทุนได้หรือ Investment Grade
นายพีระพงศ์ กล่าวอีกว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 66 กลุ่มบริษัทสามารถสร้างยอดขายรวม (Presale) ได้ประมาณ 36,937 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 26% แบ่งเป็นยอดขายคอนโดมิเนียมประมาณ 77% และบ้านจัดสรรประมาณ 23%
ณ สิ้นไตรมาส 3/66 กลุ่มบริษัทมียอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) รวมประมาณ 47,024 ล้านบาท โดยเป็นยอดจากทั้งโครงการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กิจการร่วมค้า (Non-JV) และโครงการภายใต้กิจการร่วมค้า (JV) ที่จะทยอยรับรู้ในปี 66 ราว 10,699 ล้านบาท เมื่อรวมกับยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่เกิดขึ้นแล้วใน 9 เดือนสะสมปี 66 จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมียอดโอนกรรมสิทธิ์รออยู่ 88% ของเป้ายอดโอนกรรมสิทธิ์ในปี 66 จำนวน 30,000 ล้านบาท จึงเชื่อมั่นว่าผลประกอบการปี 66 จะเป็นไปตามเป้าหมายได้
ดังนั้น บริษัทเชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ ORI ที่จะเสนอขายในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ และคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา