บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี
3. ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 7.65% ต่อปี
หลักประกัน คือ หุ้นสามัญของบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ในอัตราส่วน 1.20 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ขายได้
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.สยามเวลธ์ บล.พาย บล.เอเอสแอล บล.บียอนด์
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 โดย องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB- แต่หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้
1. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ ECF245A ครบกำหนดไถ่ถอน เดือนพฤษภาคม 2567
2. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ ECF246A ครบกำหนดไถ่ถอน เดือนมิถุนายน 2567