(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าแกว่งไซด์เวย์อิงบวก

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งไซด์เวย์ อิงแดนบวก จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (บอนด์ยีลด์) ปรับตัวลดลง นักลงทุนคาดหวังว่าธนาคารกลางสำคัญ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีแนวโน้มลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีนี้

ขณะที่ค่าเงินบาทวันนี้ค่อนข้างที่จะแข็งค่าขึ้นมาต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า ล่าสุดอยู่ที่ 35.30 บาท น่าจะทำให้แรงขายจากต่างชาติชะลอลง หรือพลิกกลับมาเป็นบวกได้

ในสัปดาห์นี้นักลงทุนรอติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) วันที่ 30-31 ม.ค. และการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) วันที่ 1 ก.พ. และวันเดียวกันจะมีการประชุมย่อยของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ด้วย นอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้ (31 ม.ค.) จะมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดีพรรคก้าวไกลแก้ไขมาตรา 112 ว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ แต่จะทราบผลช่วงบ่าย

โดยช่วงนี้แนะนำลงทุนในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งน่าจะได้ประโยชน์จากการให้ฟรีวีซ่าจีนถาวร อาทิ AAV ERW MINT CENTEL และ AWC

พร้อมทั้งให้แนวรับ 1,365 จุดและแนวต้าน 1,380-1,382 จุด และแนวต้านถัดไป 1,390 จุด

*ประเด็นพิจารณาการลงทุน

ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (29 ม.ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 38,333.45 จุด เพิ่มขึ้น 224.02 จุด หรือ +0.59%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,927.93 จุด เพิ่มขึ้น 36.96 จุด หรือ +0.76% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 15,628.04 จุด เพิ่มขึ้น 172.68 จุด หรือ +1.12%
ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดภาคเช้าที่ระดับ 15,896.66 จุด ลดลง 180.58 จุด หรือ -1.12% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดภาคเช้าที่ระดับ 2,866.28 จุด ลดลง 17.08 จุด หรือ -0.59% ขณะที่ ดัชนีนิกเกอิเปิดตลาดที่ระดับ 36,196.64 จุด เพิ่มขึ้น 169.7 จุด หรือ +0.47%
ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (29 ม.ค.) ที่ 1,376.28 จุด เพิ่มขึ้น 8.13 จุด (+0.59%) มูลค่าซื้อขาย 39,308.57 ล้านบาท
นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 150.43 ล้านบาท (29 ม.ค.)
ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค.(29 ม.ค.) ลดลง 1.23 ดอลลาร์ หรือ 1.6% ปิดที่ 76.78 ดอลลาร์/บาร์เรล
ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (29 ม.ค.) อยู่ที่ 9.62 เหรียญ/บาร์เรล
เงินบาทเปิด 35.38 พลิกแข็งค่า ก่อนรู้ผลประชุมเฟด-รอข้อมูลเศรษฐกิจตปท.
"คลัง" ยื่นหนังสือเลื่อน "ดิจิทัลวอลเล็ต" ไม่มีกำหนด ลั่นรัฐบาลมีอำนาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในการบริหารราชการ หาก ครม. มีความเห็นว่า "เศรษฐกิจวิกฤติ" ก็พร้อมเดินหน้า เตรียมประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตฯ ชุดใหญ่ หลังรับฟังความเห็น ป.ป.ช. ย้ำชัดไม่มีแผนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลมีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเดินหน้านโยบายโครงการเติมเงิน 1 หมื่นบาท ผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ต (Digital Wallet) ซึ่งไม่ว่าความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะมีความเห็นว่าอย่างไรก็พร้อมเดินหน้าต่อ
ไทยขาดดุลการค้าปี 2566 แตะ 3.66 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงเป็นประวัติการณ์ ชี้นำเข้ากลุ่มสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มมากขึ้น ทั้งรถยนต์โดยสาร รถบรรทุก ผลิตภัณฑ์พลาสติก สรท.ชี้ผู้ประกอบการไทยต้องบริหารต้นทุนแข่ง สู้ด้วยคุณภาพ แนะหน่วยงานรัฐคุมมาตรฐาน มอก. ด้าน 'กูรูอีคอมเมิร์ซ' เปิดเส้นทางสินค้าจีน เข้าไทย ทำไม 'ค่าส่งสินค้าราคาถูก' กว่า สั่งซื้อจากผู้ค้าไทย
อีอีซีเผยกรณีที่บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ในเครือซีพี ซึ่งได้รับสัมปทานลงทุนและเดินรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) แต่ไม่ได้รับการต่ออายุบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) หลังจากหมดอายุวันที่ 22 ม.ค.67 ว่า เอกชนสามารถยื่นอุทธรณ์ขยายเวลาต่อบีโอไอได้ ส่วนการแก้สัญญาโครงการอยู่ระหว่างการหารือกับเอกชน และไม่ได้นำเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดอีอีซีเมื่อวันที่ 29 ม.ค.67
กลุ่มยานยนต์ ส.อ.ท.ได้คาดการณ์การผลิตรถยนต์รวมในปีนี้ อยู่ที่ 1,900,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ผลิตอยู่ที่ 1,841,663 คัน หรือเพิ่มขึ้น 3.17% แยกเป็นผลิตเพื่อการส่งออก 1,150,000 คัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มียอดผลิตเพื่อส่งออก 1,156,035 คัน หรือลดลง 0.52% การผลิตเพื่อการจำหน่ายในประเทศ 750,000 คัน เทียบกับปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 685,628 คัน เพิ่มขึ้น 9.39%
วอลุ่มตลาดหุ้นปี 66 ร่วงหนักในรอบ 5 ปี เฉลี่ย 51,082.42 ล้านบาท ต่ำกว่าวิกฤติโควิดที่ 53,192 ล้านบาท ฉุดธุรกิจโบรกเกอร์อ่วม นายกสมาคมบล.รับกระทบหนักรายได้โบรกเกอร์เรตวูบ โดยลดลงจากฐานรายย่อย หากมีลูกค้ากลุ่มนี้สัดส่วนสูงกระทบหนักสุด สวนทางต่างชาติ-กองทุนยังเอาตัวรอด ได้ บล.เมย์แบงก์ รายงานกำไรปี 66 ลดลง 40% อยู่ที่ 364.91 ล้านบาท จากรายได้โบรกเกอร์เรตลดลง 28.29% ตามวอลุ่มตลาด

*หุ้นเด่นวันนี้

AAV (กรุงศรี) "ซื้อ" เป้า IAA Consensus 2.60 บาท นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ผลการดำเนินงานปกติจะพลิกเป็นบวกตั้งแต่ไตรมาส 4/66 และจะเป็นบวกต่อเนื่องมาถึงปีนี้ จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และ AAV จะเป็นสายการบินที่ได้ประโยชน์จากข้อตกลงฟรีวีซ่าถาวรไทยจีน (Pre Covid AAV มีสัดส่วนรายได้จากจีนคิดเป็น 30-40% ของรายได้รวม)
MINT (คิงส์ฟอร์ด) "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 39.00 บาท กำไรสุทธิงวด 9 เดือนปี 66 อยู่ที่ 4,423 ลบ.,+86%YoY ฟื้นตัวได้ดีตามรายได้รวมที่+27%YoY หลังการท่องเที่ยวและการบริโภคเริ่มกลับสู่ปกติ PostCovid-19 หนุนธุรกิจโรงแรม และธุรกิจร้านอาหาร ส่วนแนวโน้มการดำเนินงานช่วง 4Q66 BB Conensus คาดที่ 2,370 ลบ.พลิกกำไรจากขาดทุนในไตรมาส 4/65, +11%QoQ ยังมีการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องจากโรงแรมในโซนเอเชียเข้าสู่High Season ด้านปี 67 นี้ ต้นปียังมีสัญญานที่ดีจาก ปริมาณการจองห้องพักของโรงแรมในปไทยช่วงม.ค.-ก.พ. 67 ที่+20-30%YoY ทั้งนี้ตลาดคาดกำไรสุทธิปี66 และ ปี67 ของ MINT ที่ 6,662 ลบ. (+55%YoY) และ 7,881 ลบ.(+18%YoY)
CPAXT (ลิเบอเรเตอร์) ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 33.00 บาท คาดกำไรสุทธิไตรมาส 4/66 จะเติบโตทั้ง q-q (ฤดูกาล) และ y-y (แรงหนุนจากยอดขาย และดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง) และคาดแนวโน้มยังดีต่อเนื่องในช่วงไตรมาส 1/67 จากการได้ประโยชน์จากโครงการ Easy E-receipt รวมถึงเทศกาลตรุษจีน

โดย วรินทร ศิรินอก/รัชดา คงขุนเทียน