บมจ. ภัทรลิสซิ่ง (PL) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 2 ชุด มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
- ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.55% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 1
- ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2
หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มีจำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 200,000,000 บาท
ทั้งนี้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็น มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารยูโอบี บล. เกียรตินาคินภัทร
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567