บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) เสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2567 รวม 5 ชุด หุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด มีจำนวนที่เสนอขายรวมไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000,000 บาท มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
- ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.07% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
- ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.33% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,500,000,000 บาท
- ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.67% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
- ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2577 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.96% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
และ
- ชุดที่ 5 อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2579 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.05% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 500,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567