เปิดเทรดวันแรกที่ 27.50 บาท ลบ 5.17% บาท หรือลดลง 1.50 บาท จากราคา IPO 29.00 บาท
บล.โกลเบล็ก ระบุในบทวิเคราะห์ ธนาคารไทยเครดิต (CREDIT) ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์และสินเชื่อไมโคร SME แก่กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มคนค้าขายที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบ และสินเชื่อบ้านที่ให้แก่ลูกค้าบุคคล ณ 30 ก.ย. 66 มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 527 แห่ง ประกอบด้วยสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย 267 แห่ง สำนักงานนาโนเครดิต 233 แห่ง และสาขาที่ให้บริการเงินฝาก 27 แห่ง
ธนาคารมีรายได้จากการดำเนินงานรวมในปี 64-66 เท่ากับ 8,742 ล้านบาท 11,232 ล้านบาท และ 13,461 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรสุทธิปี 64-66 เท่ากับ 1,935 ล้านบาท 2,353 ล้านบาท และ 3,557 ล้านบาท ตามลำดับ ปี 66 ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) เท่ากับ 8.2% ลดลงเล็กน้อยจากปี 65 ที่ระดับ 8.4% ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) +6%YoY NPL Coverage ratio 161.4% ลดลงจาก 177.4% ในปี 65 อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) 16.3%
จำนวนหุ้น IPO 254.13 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น ประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน 64.71 ล้านหุ้น (2) หุ้นสามัญเดิมของ OCA Investment Holdings I Pte. Ltd. 189.42 ล้านหุ้น มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 35,649.39 ล้านบาท สัดส่วนหุ้นที่ไม่ติด silent period คิดเป็นร้อยละ 16.8 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
วัตถุประสงค์การใช้เงินระดมทุน 1.เสริมความแข็งแกร่งของเงินกองทุน รับการขยายพอร์ตสินเชื่อ 2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Digital Transformation และ IT Security and Infrastructure
ราคา IPO คิดเป็น P/BV = 2.12x สูงกว่า P/BV ของ peers เช่น KBANK 0.53x , KKP 0.82x BAY 0.61x, TISCO 1.86x, แต่ต่ำกว่าหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์ MTC 2.66x, SAWAD 2.23x และ TIDLOR 2.34x