บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการและร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวน 2 ชุด รวมไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อายุ 1 ปี 7 เดือน 1 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จานวนเสนอขายไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 2 ปี 5 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.โกลเบล็ก บล.บียอนด์ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.บลูเบลล์ ระยะเวลาการเสนอขายวันที่ 22 และ 25-26 มี.ค.67