(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าแกว่งไซด์เวย์ บอนด์ยีลด์ปรับขึ้น-รอเฟดส่งสัญญาณดอกเบี้ย

ให้แนวต้าน 1,390-1,395 จุด แนวรับ 1,370-1,375 จุด

*ประเด็นพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (15 มี.ค.) ดัชนี DJIA ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดที่ 38,714.77 จุด ลดลง 190.89 จุด หรือ -0.49%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 5,117.09 จุด ลดลง 33.39 จุด หรือ -0.65% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 15,973.17 จุด ลดลง 155.36 จุด หรือ -0.96%
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนีนิกเกอิเปิดตลาดที่ระดับ 38,960.99 จุด เพิ่มขึ้น 253.35 จุด หรือ +0.65% ส่วนดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดภาคเช้าที่ระดับ 16,690.26 จุด ลดลง 30.63 จุด หรือ -0.18% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดภาคเช้าที่ระดับ 3,057.21 จุด เพิ่มขึ้น 2.57 จุด หรือ +0.08%
• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (15 มี.ค.) ที่ 1,386.04 จุด ลดลง 8.89 จุด (-0.64%) มูลค่าซื้อขาย 49,752.04 ล้านบาท
• นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2,141.40 ล้านบาท (15 มี.ค.)
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย.(15 มี.ค.) ลดลง 22 เซนต์ หรือ 0.27% ปิดที่ 81.04 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่ปรับตัวขึ้น 4.07% ในรอบสัปดาห์นี้
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (15 มี.ค.) อยู่ที่ 5.96 เหรียญ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 35.91 แนวโน้ม sideway ทางอ่อนค่า เกาะติดประชุม FED-BoE-BOJ สัปดาห์นี้
• แบงก์-นอนแบงก์ เตรียมพร้อมลุย "มาตรการแก้หนี้เรื้อรัง" ดีเดย์ 1 เม.ย.นี้ "กสิกรไทย" ทยอยร่อนจดหมายถึงลูกค้าเข้าข่าย คาดลูกค้าเข้าโครงการแค่ 10% เหตุเงื่อนไขเข้ม ห้ามเบิกใช้วงเงินต้องปิดหนี้จบใน 5 ปี "ทีทีบี-เคทีซี-อิออน" ยันระบบพร้อม เชื่อเกณฑ์ระงับวงเงินชั่วคราวทำคนสนใจน้อย
• สถานการณ์สินเชื่อเช่าซื้อ อ่วม "แบงก์-นอนแบงก์" ชี้ยอดหนี้เสีย-รถยึด-คืนรถทะลัก "เคเคพี" คุมเข้มปล่อยกู้ เน้น กลุ่มรายได้เกิน 3 หมื่นบาทขึ้นไป "ทิสโก้" เพิ่มยอดดาวน์ 20-30% ลดขาดทุนรถยึด-คืนรถ "ทีทีบี" ชี้ตลาดสินเชื่อรถปีนี้มีความท้าทายสูงเหตุหลายปัจจัยเสี่ยง ลูกค้าหนี้ท่วม ผ่อนไม่ไหวรถถูกยึด กดราคารถมือสองฮวบ ขณะที่รถอีวีบุกตลาดทุบราคารถทั้งระบบ ด้าน "ซีไอเอ็มบีไทย" รับยอดอนุมัติต่ำ เหลือ 40%
• รัฐบาลจัดใหญ่เวิร์กช็อป IGNITE THAILAND'S TOURISM ดึงหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนระดมสมองร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ คิกออฟปีแห่งการท่องเที่ยวไทย 2568 ย้ำการท่องเที่ยวเป็น 1 ใน 3 เรือธงสำคัญของประเทศ "สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล" รมว.การท่องเที่ยวฯ ให้โจทย์ใหญ่ เฟ้นหาจุดแข็ง จุดพลังเมืองหลัก ชูเมืองรอง หนุนดึงอีเวนต์ระดับโลกจัดในประเทศ
• เอกชนวิพากษ์ 6 เดือนรัฐบาล "เศรษฐา" หอการค้าฯ ชมผลงานเด่น "เซลส์แมน" แก้ค่าครองชีพ ลดค่าไฟ น้ำมัน หนี้นอกระบบ ดึงท่องเที่ยว บิ๊กค้าปลีกชี้ล้มเหลวกระตุก ศก.ไม่ขึ้น กลุ่มฐานรากยังจน สินค้าจีนทะลักทุบเอสเอ็มอี สอบตกเงินดิจิทัล TDRI เสียดายโอกาสดันจีดีพี รัฐติดปัญหาทางเทคนิค ด้านอสังหาฯ มองบวก
• "อีวี" แห่เข้าไทย หมดทางเลี่ยงหั่นราคา "จีลี" ค่ายรถจีนรายใหม่ในไทย ประเมินเทสลาลดราคา กระทบ ผู้ผลิตจีนต้องปรับตัวตาม ยืนยันแข่งขัน ด้านราคาด้วยความระวัง "ไอออน" ชี้ สงครามราคา 2 ฝ่ายระหว่าง "เทสลา-ค่ายรถจีน" คาดเกิดภาวะล้นตลาด จะเหลือเฉพาะผู้ผลิตที่เข้มแข็งมั่นใจ ตลาดไทยเดินหน้าต่อ ถึงคิวแบรนด์พรีเมียมจากจีนมาทำตลาด ชี้ค่ายญี่ปุ่นรอสงครามราคาถึงจุดอิ่มตัว
• จับตาหุ้นกู้ครบกำหนดเมษายน 1.1 แสนล้านบาท สูงสุดปีนี้ ด้านสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยชี้ ไม่น่ากังวล เหตุส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่-เป็นที่รู้จัก-มีไฮยิลด์ เพียง 6% แจงปัจจุบันตลาดคลายความกังวลลงจากต้นปี หลังบริษัทที่มีปัญหายืดเวลาครบกำหนดไถ่ถอนได้ ด้านโบรกเชื่อเสี่ยงต่ำผิดนัดชำระ

*หุ้นเด่นวันนี้

• NSL (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 26 บาท ภาพระยะสั้นไตรมาส 1/67 ยังโตได้ตามเป้า ซึ่งจะทำให้ในแง่ q-q มีลุ้นทรงตัวที่ระดับนิวไฮได้ สวนทางฤดูกาล ส่วนภาพทั้งปี 2567 ยังสดใสโดยบริษัทตั้งเป้ารายได้รวม +19% y-y มาจากการโตตาม 7-Eleven, Food service, NSL brands + BAW ผู้บริหารตั้งเป้าพลิกฟื้นผลการดำเนินงานบริษัทร่วม Pen 1 และ BAW และ BEV ให้มีกำไรในปีนี้ เราเริ่มเห็น Upside ต่อประมาณการของเราราว 4-5% บนสมมติฐานรายได้ที่ยังต่ำกว่าเป้าของบริษัท และหากสามารถบรรลุเป้าที่จะไม่รับรู้ขาดทุนจาก 3 บริษัทลูก รวมถึงการะชำระคืนหนี้ธนาคาร
• GLOBAL (เมย์แบงก์) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 18.00 บาท หุ้นได้ประโยชน์จากงบประมาณรัฐฯ เห็นพัฒนาเชิงบวกของ SSSG ในช่วง 2M67 หดตัวลดลงเหลือ -4% -6%YoY เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/66 ที่ SSSG ติดลบมากถึง -12%YoY ขณะที่ไตรมาส 2/67 จะได้ประโยชน์จากงบประมาณภาครัฐฯ ที่เริ่มเบิกจ่าย ซึ่งเราคาดว่างบปีนี้จะต้องเร่งเบิกจ่ายอย่างมากเพราะระยะเวลาสั้นเพียง 6 เดือนเท่านั้น ปัจจัยหนุนต่อ SSSG พลิกกลับมาเป็นบวกในช่วง 2H67 ได้ไม่ยาก ด้านประสิทธิภาพการทำกำไรมีแนวโน้มที่ดีจาก Product Mix ที่จะเน้นสัดส่วนจากสินค้า House Brand มากขึ้น และประโยชน์จากราคาเหล็กที่ความผันผวนจะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เราคาด EPS Growth 67E เติบโต 16% โดยแรงหนุนต่อราคาหุ้นในระยะสั้นอยู่ที่ความคืบหน้าในการพิจารณางบ 67 วาระ 2-3 ในสภาฯ สัปดาห์นี้
• IVL (กรุงศรี) "ซื้อ" เป้า IAA Consensus 27 บาท คาดผลประกอบการกลับมาฟื้นตัวในไตรมาส 1/67 จาก 1) ไม่มีตั้งด้อยค่าเงินลงทุนจำนวนมากเหมือนไตรมาส 4/66 และ 2) ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ปิโตรฯ ของ IVL ในทุกผลิตภัณฑ์กลับมาฟื้นตัวได้ดีใน เดือน ก.พ. โดยเฉพาะ PET Spread ในตะวันตกปรับขึ้นเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน และทำสถติสูงสุดในรอบ 10 เดือน