บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
ชุดที่ 3 อายุ 5ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
ชุดที่ 4 อายุ 7ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
ชุดที่ 6 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ รอประกาศอัตราส่วนลด
SCB จะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ [7-9] พฤษภาคม 2567 โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+(tha)
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+(tha)
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเพื่อการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ