บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยในช่วง 5.50-5.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บล.เอเซีย พลัส บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล. บลูเบลล์ บล.โกลเบล็ก บล. ดาโอ (ประเทศไทย) บล.กรุงศรี พัฒนสิน และ บล.เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-
- หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน