บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT) เสนอขายหุ้นกู้บริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 3 ชุด เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อในวันที่ 10 และ 13-14 พ.ค.2567 ดังนี้
ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.39% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน
ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน
ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน
ชุดที่ 4 เสนอขายไม่เกิน 1,000 บาท อายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ให้ส่วนลด 3.19% เสนอขายหน่วยละ 909.38370 บาท ซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น
ทั้งนี้ จำนวนเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,409,383,700 บาท
ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดที่ 1 - 3 ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี และ ธนาคารกรุงไทย ส่วนผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดที่ 4 คือธนาคารยูโอบี และธนาคารกรุงไทย โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ขุดที่ 1-3 คือ ธนาคารกรุงไทย นายทะเบียนหุ้นกู้ เป็นธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ "A" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัดเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 67