ธนาคาร ทหารไทยธนชาต (TTB) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)โดยคาดว่าออกและเสนอขาย ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ซึ่งมีข้อกำหนดให้ผู้ออกตราสารสามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) ได้ เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด อายุ 10 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยราว 3.40-3.60% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 21-28 มิถุนายน 2567 โดยมี ธนาคาร ทหารไทยธนชาต เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายตราสาร และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+(tha)
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A(tha)
TTB มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินกองทุนของผู้ออกตราสาร /เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุน /เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายการดำเนินธุรกิจสำหรับการประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์