บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งผู้ค้ำประกัน Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) , a trust fund of the Asian Development Bank
ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.32%ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อัตราดอกเบี้ย 3.74% ต่อปี
THG จะเปิดให้จองซื้อในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567 โดยมี บริษัท ธนาคารยูโอบี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567
- องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ AAA (tha)
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อขยายและปรับปรุงกิจการ