บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 2 ชุด ดังนี้
- ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,000 บาท
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.75% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,000 บาท
หุ้นกู้มีจำนวนรวมกันไม่เกิน 100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนรวมกันไม่เกิน 30,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 30,000,000 บาท หุ้นกู้รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 130,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 130,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่าน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล. ดาโอ (ประเทศไทย) บล. โกลเบล็ก บล. พาย ในช่วงวันที่ 8-10 ก.ค. 67