(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าปรับขึ้นจำกัดรับแรงหนุนน้ำมันขึ้นต่อ แต่การเมืองในประเทศยังยืดเยื้อ

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งไซด์เวย์ อิงแดนบวกเล็กน้อย ตาม Sentiment หุ้นโลกที่ยังปรับตัวขึ้น รวมทั้งเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันปรับพุ่งแรงติดต่อกันเป็นวันที่ 2 โดยวันก่อนหน้าบวกประมาณ 2% และเมื่อคืนนี้ปรับตัวขึ้นต่อกว่า 1% น่าจะหนุนหุ้นไทยด้วย

อย่างไรก็ตามกรอบการขึ้นของดัชนียังจำกัดจากประเด็นการเมืองที่ยืดเยื้อต่อจนถึงกลางเดือนหน้า ในคดียุบพรรคก้าวไกล และ โดยเฉพาะคดีพิจารณาคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสิน

ขณะที่การแถลงความคืบหน้ามาตรการกำกับดูแลตลาดหุ้นไทยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวานนี้ มองว่ามาตรการดังกล่าวโดยเฉพาะมาตรการการเพิ่ม Uptick ซึ่งอาจจะช่วยให้มีการซื้อ Cover Short หุ้นที่ถูกขายมามาก แต่มูลค่าการซื้อขายอาจจะลดลง นอกจากนี้ทิศทางของ Fund Flow ยังไหลออกอยู่ ดัชนีน่าจะปรับขึ้นได้ลำบาก

พร้อมทั้งให้กรอบแนวรับ 1,290 จุดและแนวต้าน 1,310 จุด

*ประเด็นพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (18 มิ.ย.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 38,834.86 จุด เพิ่มขึ้น 56.76 จุด หรือ +0.15%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 5,487.03 จุด เพิ่มขึ้น 13.80 จุด หรือ +0.25% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 17,862.23 จุด เพิ่มขึ้น 5.21 จุด หรือ +0.03%
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดที่ระดับ 38,653.91 จุด เพิ่มขึ้น 171.8 จุด หรือ +0.45%, ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 18,056.22 จุด เพิ่มขึ้น 140.67 จุด หรือ +0.79% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,029.10 จุด ลดลง 1.15 จุด หรือ -0.04%
• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (18 มิ.ย.) 1,297.41 จุด เพิ่มขึ้น 0.82 จุด (+0.06%) มูลค่าซื้อขาย 38.066.87 ล้านบาท
• นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,716.10 ล้านบาท (18 มิ.ย.)
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. (18 มิ.ย.)เพิ่มขึ้น 1.24 ดอลลาร์ หรือ 1.5% ปิดที่ 81.57 ดอลลาร์/บาร์เรล
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (18 มิ.ย.) อยู่ที่ 3.16 เหรียญ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 36.67/68 กลับมาแข็งค่า รับดอลลาร์อ่อนหลังตัวเลขค้าปลีกสหรัฐแย่กว่าคาด
• ภาพใหญ่ของเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญอุปสรรคใหญ่ หากไม่ทำอะไรจะ "วิกฤติ" จากตอนแรกที่ "ไม่วิกฤติ" แต่ตอนนี้กำลังจะ "วิกฤติ" สาเหตุหลักสำคัญคือ "ความเชื่อมั่น" สะท้อนภาพจากบรรยากาศการลงทุนใน "ตลาดหุ้นไทย" ที่ถูกปกคลุมไปด้วยความ "อึมครึม" และตอนนี้การขาดความเชื่อมั่นดังกล่าวกำลังลามมาสู่ "ภาคธุรกิจ" เนื่องจากบริษัทหนึ่งจะเติบโตได้มาจากหลายปัจจัย 1.ต้องมีฐานทุนที่แข็งแรง 2. ต้องมีบริการและโปรดักต์ ก็จะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและเครดิตในภาคธุรกิจ
• "คลัง" มั่นใจเชื่อมั่นตลาดหุ้นฟื้น "พิชัย" ขอเวลาทำงานอีกนิด ก่อนออกชุดมาตรการ ดันกองทุนลักษณะ LTF แต่เปลี่ยนชื่อใหม่ "จุลพันธ์" เพิ่มเงินหมุนเวียนในตลาด พร้อมปรับเงื่อนไขกองทุน Thai ESG ขยายลิสต์หุ้น ถือครองสั้นกว่า 10 ปี "เฟทโก้-สมาคม บลจ." ขอนัดพบ รมว.คลัง ยื่นเสนอกองทุนภาษี หวังหนุนหุ้นไทยกลับมา "คึกคัก"
• อุตสาหกรรมยานยนต์ทรุดหนัก อัตราการใช้กำลังการผลิตติดลบมากที่สุดเมื่อเทียบทุกอุตสาหกรรม ยอดผลิตรถ 4 เดือนแรกปีนี้ ติดลบ 17% ธปท.หารือผู้ประกอบการยานยนต์ เช็กอาการซัพพลายเชน รับมือความท้าทายระยะสั้น ส.อ.ท.เผย "แบงก์ชาติ" รับฟังความคิดเห็นอุตสาหกรรมยานยนต์ หวั่นปัญหาเศรษฐกิจ หนี้ครัวเรือนและปัญหาสินเชื่อฉุดยอดขายรถ
• สภาผู้แทนราษฎร มีมติเอกฉันท์ 451 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง รับร่างหลักการ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่. ...) พ.ศ. ... หวังแก้ระบบเสียงข้างมาก 2 ชั้น เปิดทางแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้น ตั้งกมธ.วิสามัญ 31 คน ก้าวไกลส่ง "ปิยบุตร" เข้าร่วม เพื่อไทยส่ง "ชัยเกษม"
• ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม วงเงิน 1.22 แสนล้านบาท ตุนก้อนแรกไว้แจกเงินดิจิทัล วอลเล็ต 1 หมื่นบาท เตรียมเปิดรับฟังความเห็น ก่อนชงสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก.ค.นี้ "จุลพันธ์" รับทบทวนซื้อมือถือ หลังนายกฯ เป็นห่วง ชงคณะกรรมการพิจารณา คาด 1-2 สัปดาห์สรุป
• "สมาคมแบงก์รัฐ" เรียกประชุมผู้บริหาร "แบงก์รัฐ" เร่งยกระดับภัยการเงิน ร่วมป้องกัน ปล่อยสินเชื่อแก่ลูกค้าที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย หวังลดภัยการเงิน ลดความเสียหาย รวมถึงเข้มมาตรการป้องกันบัญชีม้า จากเกณฑ์ของธปท.
• "ตลท." ปรับเกณฑ์หุ้น ชอร์ตเชลล์ชุดใหม่เปิดรายชื่อ 24 มิ.ย. คาดสกัดรายการชอร์ตลดลง-ดึงความเชื่อมั่นนักลงทุนฟื้น หากไม่ได้ผล เตรียมมาตรการเข้ม Daily short limit ด้านโบรก-รายใหญ่คาดสกัดขาชอร์ตกดตลาดหุ้น แต่กระทบวอลุ่มวูบ "หมอวิน" คาดวอลุ่มหาย 30% เหลือ 30,000 ล้าน กระทบกองทุน-ต่างชาติใช้โปรแกรมเทรด ขณะที่ "เสี่ยป๋อง" หนุนมาตรการแต่ไม่มีผลต่อวอลุ่มรับหุ้นไทยขาดปัจจัยหนุนต่างชาติ ถือยาว
• "อีไอซี" ห่วงเศรษฐกิจไทย เติบโตช้า ส่งผลให้ "ปรับจีดีพี" เป็น 2.5% เดิม 2.7% ยกสารพัดปัญหาทั้ง "ความไม่แน่นอน ต่างประเทศ-หนี้ครัวเรือนไทยระดับสูง" ถือเป็นตัวถ่วงเศรษฐกิจ ชี้สัญญาณ "คนไทย" รายได้ไม่เพียงพอ รายจ่ายเพิ่มขึ้น ยิ่งเฉพาะคนวัยทำงานรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาท พบไม่มีเงินเก็บสำรองรองรับภาวะฉุกเฉิน
• ศาล รธน.ยืดอีก 15 วัน ให้นายกฯ ส่งพยานหลักฐานเพิ่มคดี 40 สว. ร้องถอดถอนเหตุตั้ง "พิชิต" ทั้งที่รู้ขาดคุณ สมบัติ นัดใหม่ 10 ก.ค. "วิษณุ" ส่งเลขาฯ ครม.พยานปากสำคัญ "ณัฐฏ์จารี" พร้อมแจงประเด็นจริยธรรม-ซื่อสัตย์สุจริต "ก้าวไกล" หายใจอีกเฮือก ศาลนัดถกคดียุบพรรค 3 ก.ค. สั่งรวมพยานหลักฐานคดีล้มล้างการปกครองไว้ในสำนวน นัดตรวจพยานหลักฐาน 9 ก.ค. "พิธา-ชัยธวัช" ลุ้นพยานปาก สำคัญขึ้นไต่สวน มั่นใจซักค้านได้ทุกประเด็น

*หุ้นเด่นวันนี้

• MTC (กสิกรไทย) ราคาพื้นฐานที่ 52.0 บาท มองหุ้น MTC ได้ sentiment บวกจาก bond yield ที่มีการปรับตัวลง กอปรกับได้อานิสงส์บวกจากการที่บริษัทมีกลุ่มลูกค้าเกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตรมากที่สุด ซึ่งเรามองบริษัทจะได้ประโยชน์ทางอ้อมจากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐหรือราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งด้านปัจจัยพื้นฐานเราประเมินกำไรไตรมาส 2/67 เติบโตต่อเนื่อง YoY และ QoQจากการพอร์ตสินเชื่อที่โตต่อ การคุม cost to income ที่ทำได้ดี และการจัดการ Assetqualityที่ถือว่าเหนือกว่ากลุ่ม
• ITC (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 27 บาท ITC มีคำสั่งซื้อในมือรองรับสำหรับช่วงไตรมาส 2/67 และไตรมาส 3/67 แล้ว 110% และ 25% ตามลำดับ ทำให้คาดว่ากำไรไตรมาส 2/67จะออกมาโดดเด่นที่ 969 ลบ. +10% q-q, +124% y-y สูงสุดในรอบ 7 ไตรมาส หากกำไรไตรมาส 2/67 ออกมาตามคาดจะทำให้กำไร 1H24 คิดเป็น 55% ของประมาณการทั้งปีที่ 3.2 พันลบ. โดยแนวโน้ม 2H24 คาดได้อานิสงส์จากปัจจัยฤดูกาลโดยเฉพาะใน 4Q24 ที่คาดเป็นจุดสูงสุดของปี ช่วยชดเชยการปรับลดราคาขายลง 3-5% ได้ เราเริ่มเห็น Upside ของประมาณการราว 8-9%
• SAV (เคจีไอ) เป้า Consensus 24.09 บาท 1) มุมมองด้านเทคนิค ประเมินราคาหุ้นพักตัวในแนวโน้มขาขึ้น ใกล้แนวรับ Trend line แนวรับ 20.8 บาท / แนวต้าน 22.4 - 22.6 บาท ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป 23.1 บาท (Stop loss 21.5 บาท) 2) ประเมินเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน CLMV เติบโตหนุนการเดินทางผ่านสนามบินกัมพูชา เราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานของ SAV จะเติบโต QoQ ต่อเนื่องในไตรมาส 2/67 จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยเฉพาะเวียดนาม ซึ่งมีผลต่อเส้นทางการเดินทางผ่านกัมพูชา + การเปิดตัวสายการบิน Low cost แอร์เอเชียที่กัมพูชา (เดือน พ.ค.) 3) ลุ้นงานประมูลใน AOT คาดจะมีการเปิดประมูลอุปกรณ์ในสนามบินใหม่ไตรมาส 3/67 นี้ และล่าสุด SAV จับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทแดนไทย อิควิปเม้นท์ เตรียมเข้าประมูลฯ