นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ นักกลยุทธ์การลงทุน บล.ลิเบอเรเตอร์ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ คาดแกว่งผันผวนในกรอบ เป็นไปตามตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่เคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวก โดยมีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ตอบรับ Sentiment บวก หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐปรับตัวขึ้น หลังจากปรับฐานลงไปในช่วงสองวันที่ผ่านมา รวมถึงกลุ่มโรงไฟฟ้า หลังภาครัฐเตรียมผลักดันโครงการนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบการทำสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง (Direct Power Purchase Agreement: Direct PPA) กว่า 2,000 เมกะวัตต์
นอกจากนี้ยังมีแรงหนุนจากปัจจัยต่างประเทศ หลังสหรัฐ เปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคชะลอตัวลงเล็กน้อย ขณะที่ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ค่อนข้างผสมผสาน อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
ให้แนวรับไว้ที่ 1,310 จุด และแนวต้าน 1,330 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (25 มิ.ย.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 39,112.16 จุด ลดลง 299.05 จุด หรือ -0.76%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 5,469.30 จุด เพิ่มขึ้น 21.43 จุด หรือ +0.39% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 17,717.65 จุด เพิ่มขึ้น 220.84 จุด หรือ +1.26%
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 17,934.63 จุด ลดลง 138.27 จุด หรือ -0.76%, ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 2,943.45 จุด ลดลง 6.55 จุด หรือ -0.22% และดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดที่ระดับ 39,364.73 จุด เพิ่มขึ้น 191.58 จุด หรือ +0.49%
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (25 มิ.ย.) 1,319.14 จุด เพิ่มขึ้น 2.41 จุด (+0.18%) มูลค่าการซื้อขาย 39,401.76 ล้านบาท
- นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,814.62 ล้านบาท (25 มิ.ย.)
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค.(25 มิ.ย.) ลดลง 80 เซนต์ หรือ 0.98% ปิดที่ 80.83 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (25 มิ.ย.) อยู่ที่ 3.40 เหรียญ/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 36.76 อ่อนค่าตามภูมิภาค ให้กรอบ 36.60-36.85 จับตาทิศทาง Flow
- "เฟทโก้" นัดถก "คลัง" วันศุกร์นี้ (28 มิ.ย.) หวังเพิ่มเงื่อนไขรายละเอียดกองทุนภาษี ชี้ "หุ้นไทย" ต้องพึ่งการกระตุ้นเม็ดเงินลงทุนของรัฐเพิ่ม ด้าน "กลต." เผยต้องพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ดึงดูดการลงทุน "พิชัย" แย้มมีหลายแนวคิดมาตรการขับเคลื่อนตลาดทุนอีกหลายมาตรการ แต่ต้องใช้เวลา 6-9 เดือน ครึ่งหลังเห็น "กองทุนใหม่" เพิ่ม "สมาคม บลจ.-บลน.ฟินโนมินา" ยังต้องมีมาตรการรัฐ "กระตุ้นเศรษฐกิจ-เพิ่มมูลค่าบจ."
- คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศพร้อม 100% เลือก สว.ระดับประเทศวันนี้ เผยติดกล้องวงจรปิด ตั้งจอมอนิเตอร์ให้ดู มั่นใจราบรื่น โปร่งใส เผยลบผู้สมัครอีก 5 ชื่อ เหตุไม่มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติต้องห้าม คงเหลือ 2,995 คนเข้าชิง ยันจะจับตาใกล้ชิด หากพบการกระทำผิด ส่งศาลเชือดทันที ย้ำแม้จะเป็น สว.แล้ว พบหลักฐานภายหลัง ตามสอยอีก "สมชาย" แฉขบวนการฮั้ว ค่าหัว 3 แสนถึง 1 ล้าน พร้อมค่าตอบแทนอีกเพียบ
- คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ไฟเขียวนำร่องไดเรกต์ พีพีเอ ให้สิทธิ์เอกชนซื้อขายไฟจากพลังงานสะอาด รองรับการลงทุนกลุ่มศูนย์จัดเก็บข้อมูล โยนพลังงานกกพ.เร่งจัดทำเกณฑ์ใช้บริการ
หุ้นเด่นวันนี้
- KBANK (พาย) แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 152.00 บาท คาดว่ากำไสุทธิใน 2Q24 ที่ 12.2 พันล้านบาท (+11.2% YoY, -9.3% QoQ) โดยกำไรที่ขยายตัว YoY เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นล้อกับสินเชื่อ และสำรองหนี้ฯ ปรับลดลงหลังจากที่กระบวนการบริหารงบดุลจะแล้วเสร็จในปี 2Q24 อย่างไรก็ดี คาดว่ากำไรจะลดลง QoQ เนื่องจาก (1) รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงหลังจากมองว่า NIM จะปรับลดลงต่อเนื่อง (2) รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง และ (3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูงขึ้น
- GULF (กสิกรไทย) แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐานที่ 50.50 บาท มองได้ sentiment บวกหลังบริษัทจับมือร่วมลงทุนในธุรกิจ cloud กับบริษัทระดับโลกอย่าง Google เพื่อให้บริการสำหรับลูกค้า corporate ในไทย โดยเน้นข้อมูลที่ security สูงและเก็บข้อมูลในประเทศ เป็น storage และ IT service โดยคาดว่าน่าจะ launch จริงช่วงกลางปี 2025 โดยการร่วมมือกับ Google จะช่วยทำให้ demand ของ data center ที่กำลังสร้างเต็มเร็วขึ้นด้วย ด้านพื้นฐานคาด earnings momentum เดิบโตได้ทั้ง QoQ และ YoY ใน Q2/24 และ ภาพทั้งปี 24 กำไรโตสูงกว่า 20%
- HANA (ฟินันเซียฯ) แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 50 บาท ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มกำไร 2024 ที่จะทยอยฟื้นตัวและเร่งขึ้นใน 2H24 ภาพรวมกลุ่ม PCB ยังมีคำสั่งซื้อดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงงานลำพูนได้ market share เพิ่มขึ้น ประกอบกับโรงงานที่จีน และ US ยังแข็งแกร่ง เราคาดว่า HANA จะเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ประโยชน์จากกลุ่ม Consumer Electronics ที่ถึงรอบการเปลี่ยนอุปกรณ์และมีแรงหนุนจากฝัง AI เข้าไปในอุปกรณ์ เราคาดกำไรปี 2024 ที่ 2.2 พันล้านบาท +9% y-Y รวมถึงเป็นหุ้นที่ยังมียอด Short คงค้างในสัดส่วนสูงที่สุดในตลาดฯ 2.88% ของทุนที่ชำระแล้ว และมี SET ESG rating AA