บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 2,547 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 4,579,076,706 บาท ด้วยการออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 2,547 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (ก) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ราคาหุ้นละ 1บาท (ข) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ค) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ESOP-Warrant)
บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,610,000,000 หุ้น ให้แก่ PP ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท คือ (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น ให้แก่นางสาวเกษรา โล่ห์ทองคำ (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 700,000,000 หุ้น ให้แก่ บมจ.เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี (AJA) (ค) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 360,000,000 หุ้น ให้แก่ Holding L และ (ง) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น ให้แก่นายวริศ ยงสกุล
สำหรับการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนให้ Holding L นั้น จะชำระค่าหุ้นด้วยการโอนหุ้น 80% ใน บริษัท ลอคบอกซ์ กรุ๊ป จำกัด (LOCKBOX) และหุ้น 80% ในบริษัท ลอคบอกซ์ เวนเจอร์ส จำกัด (LOCKVENT) แทนการจ่ายด้วยเงินสด โดยผู้ถือหุ้นของ Holding L ได้แก่ นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์, นายกวิน โอภาสวงการ, นายวุฒิธร มิลินทจินดา และนายวัฒนา หุ่นทรงธรรม จะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน SABUY จำนวน 320.40 ล้านหุ้น, 18 ล้านหุ้น, 18 ล้านหุ้น และ 3.6 ล้านหุ้น ตามลำดับ
พร้อมกันนั้น SABUY จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SABUY-W3) , ครั้งที่ 4 (SABUY-W4) และครั้งที่ 5 (SABUY-W5) รวมจำนวน 850 ล้านหน่วย จัดสรรให้ PP อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญ อายุ 2 ปี ราคาใช้สิทธิ 1.20 บาทต่อหุ้น
บริษัทจะจัดสรรให้แก่
(1) นางสาวเกษรา โล่ห์ทองคำ จำนวน 250,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SABUY-W3)
(2) นายวริศ ยงสกุล จำนวน 50,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SABUY-W4)
(3) นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ จำนวน 550,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (SABUY-W5)
นอกจากนั้น บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) จำนวน 87,000,000 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 4.89 ของทุนที่ชำระแล้ว) และมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญ อายุ 2 ปี ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น
SABUY ระบุว่า บริษัทจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจำนวน 1,610 ล้านบาท และหากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯทั้งจำนวน บริษัทจะได้รับเงินจำนวน 1,020 ล้านบาท และ SABUY-WC อีกจำนวน 104,400,000 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,734.40 ล้านบาท
บริษัทจะนำไปเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
-ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดปลายปี 2567 รุ่น 2 และ ชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2-5 รุ่น จำนวน 1,250 ล้านบาท
- เป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการทำสัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดกับ Holding L (EBT) จำนวน 360 ล้านบาท
และเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายการ SABUY-Warrant และ SABUY-WC รวมจำนวน1,124,400,000 บาท
- ชำระคืนดอกเบี้ยกุ้นกู้ 3-5 รุ่น จำนวน 101 ล้านบาท
- ชำระหนี้สัญญากู้ยืมเงินระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ และดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน จำนวน 469 ล้านบาท
- ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ จำนวน 450 ล้านบาท
*ขายหุ้นที่ซื้อหุ้นคืน 5-11 ก.ค./SBNEXT-AS ถูก Force Sell
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยังอนุมัติให้ขายหุ้นที่ซื้อหุ้นคืนจำนวน 95 ล้านหุ้น คิดเป็น 5.38% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยจะขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 5-11 ก.ค.67
รวมทั้งรับทราบการถูกบังคับขาย (Force Sell) หุ้น บมจ.สบาย คอนเน็กซ์เทค (SBNEXT) จำนวน 34,858,700 หุ้น และ บมจ.แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ (AS) จำนวน 49,774,264 หุ้น รวมมูลค่า 296,295,166 บาท เพื่อเป็นการลดภาระหนี้ของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้นำหุ้น SBNEXT และ AS ไปวางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในบัญชีมาร์จิ้นกับบริษัทหลักทรัพย์
ทั้งนี้ การขาย SBNEXT จนเหลือสัดส่วน 5.77% ทำให้ SBNEXT ไม่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทอีกต่อไปและส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดทำงบการเงินรวม SBNEXT (Deconsolidation) อีกต่อไป และจัดประเภทรายการเงินลงทุนใหม่ตามมาตราฐานบัญชี ส่วน AS ที่เหลือสัดส่วน 9.75% บริษัทฯ พิจารณาจัดประเภทรายการเงินลงทุนใหม่ตามมาตรฐานบัญชีต่อไป
SABUY จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันที่ 21 ส.ค.67 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 19 ก.ค.67