บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่ป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 1 เดือน 15 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 3 เดือน 24 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี
ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี 3 เดือน 23 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี
ผู้ค้ำประกัน คือ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด
บริษัทจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25-26 และ 30 กรกรฎาคม 2567 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.เอเชีย พลัส บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.ธนชาต บล.บียอนด์ บล.บลูเบลล์ บล.พาย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด และขยายธุรกิจ