บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด มูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [4.85-4.95] ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 1 และชาระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [5.00-5.10] ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [5.15-5.25] ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 3 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 6-8 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บล.เอเซีย พลัส บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.โกลเบล็ก บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.บลูเบลล์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.พาย รวมถึง บล.กสิกรไทย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567