นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ นักกลยุทธ์การลงทุน บล.ลิเบอเรเตอร์ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดปรับตัวขึ้น ชดเชยช่วง ที่หยุดยาวหลายวัน ตอบรับโอกาสธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ลดดอกเบี้ย เดือนก.ย. เป็นไปตามที่ตลาดคาด หลังสหรัฐรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ออกมาใกล้เคียงคาด ส่วนในประเทศคาดได้แรงหนุนจากหุ้น DELTA ปรับตัวขึ้น จากกำไรที่ดีกว่าคาดมาก
สำหรับสัปดาห์นี้แนะติดตามการประชุมเฟด, การประชุมนโยบายการเงินธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และวันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ติดตามดูว่าจะมีเรื่องกองทุน Thai ESG หรือไม่
ให้แนวรับที่ 1,300 จุด และแนวต้าน 1,320 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (29 ก.ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 40,539.93 จุด ลดลง 49.41 จุด หรือ -0.12%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 5,463.54 จุด เพิ่มขึ้น 4.44 จุด หรือ +0.08% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 17,370.20 จุด เพิ่มขึ้น 12.32 จุด หรือ +0.07%
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนีนิกเกอิเปิดตลาดที่ระดับ 38,241.35 จุด ลดลง 227.28 จุด หรือ -0.59%, ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 17,194.37 จุด ลดลง 43.97 จุด หรือ -0.26% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดที่ระดับ 2,885.22 จุด ลดลง 6.63 จุด หรือ -0.23%
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (26 ก.ค.) 1,307.21 จุด เพิ่มขึ้น 15.63 จุด (+1.21%) มูลค่าซื้อขายราว 40,186.31 ล้านบาท
- นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 53.06 ล้านบาท (26 ก.ค.)
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. (29 ก.ค.) ร่วงลง 1.35 ดอลลาร์ หรือ 1.75% ปิดที่ 75.81 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (29 ก.ค.) อยู่ที่ 6.18 เหรียญ/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 36.00/03 แกว่งกรอบแคบ ตลาดจับตาทิศทางแนวโน้มดอกเบี้ย FED-BOJ สัปดาห์นี้
- 4 ชาติอาเซียน เร่งโครงสร้าง พื้นฐานทางน้ำ "ไทย" เร่งแลนด์บริดจ์ 1 ล้านล้าน "กัมพูชา" ดันคลองฟูนันเตโช พัฒนาท่าเรือแม่น้ำเชื่อมขนส่งอ่าวไทย "มาเลเซีย" พัฒนาท่าเรือกลังเฟสใหม่ เพิ่มตัวเลือกเส้นทางช่องแคบมะละกา "สิงคโปร์" พัฒนาท่าเรือ Tuas ใหญ่สุดในโลก สนข.ประเมินไม่กระทบ แลนด์บริดจ์ "ทีดีอาร์ไอ" ชี้ฟูนันเตโชสู้แหลมฉบัง ไม่ได้ ระบุท่าเรือมาเลเซียเป็นตัวเลือก ลดแออัดช่องแคบมะละกา
- "คมนาคม" ตั้งเป้าดันร่าง พ.ร.บ.SEC เข้า ครม.ภายในเดือน ก.ย.นี้ หวังเคลื่อน "แลนด์บริดจ์" ออกประกาศเชิญชวนลงทุนตามเป้าหมายปลายปี 2568 ยึดแนวทาง EEC ให้สิทธิประโยชน์เต็มที่ในรูปแบบ Single Package รวม 50 ปี ต่างชาติถือหุ้นได้เกิน 50%
- "วิษณุ" เผย "เศรษฐา" ส่งคำแถลงปิดคดีทันตามกรอบ 31 ก.ค.แน่ เปิดไส้ในคำแจงอ้าง สลค.มีข้อจำกัดทางกฎหมาย มามุกบกพร่องโดยสุจริต ยกก้นตัวเองมีความซื่อสัตย์ ขนาดเงินเดือน-เงินประจำตำแหน่งยังบริจาคหมด โทษเหตุไม่ได้เชี่ยวชาญการเมือง พร้อมปัดไม่ได้ทำตาม "นายใหญ่" ที่ไปหา 3 ครั้งเพราะรู้จักกันมานาน "สมชาย" แฉไทม์ไลน์บอก "เสี่ยนิด" รู้ดีมาตั้งแต่ต้นแต่ยังดันทุรังเสนอชื่อ "พิชิต"
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า แหล่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA-A18) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีกำหนดซ่อมบำรุงรักษาประจำปี ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.-13 ส.ค.นี้ รวม 16 วัน ส่งผลให้ไม่สามารถส่งจ่ายก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสำคัญในภาคใต้ได้ตามปกติ แต่ กฟผ.วางมาตรการรองรับ 5 ด้าน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในภาพรวม
*หุ้นเด่นวันนี้
- DELTA (กสิกรไทย) ราคาพื้นฐานที่ 120.0 บาท บริษัทรายงานผลประกอบการเติบโตแรง 52% QoQ และ 41 % YoY ในไตรมาส 2/2567 แตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 6.6 พันลบ.โดยกำไรที่รายงานออกมาสูงกว่าที่เราคาดถึง 20% ผลประกอบการแข็งแกร่งทั้งยอดขายรายได้เติบโต,GPM ดีขึ้น และมีบันทึกกำไรพิเศษอีก 252 ลบ. จากการชดเชยการยกเลิกสัญญา คาดกำไร 2H24 เร่งตัวอีกหนุนจาก การเติบโตของ data center และการเปิดตัวชิป AI ใหม่ของลูกค้า
- GFPT (คิงส์ฟอร์ด) "ซื้อเก็งกำไร" ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 15.60 บาท กำไรสุทธิงวดไตรมาส 1/67 +QoQ +YoY ปัจจัยบวกหลัก คือ เนื้อไก่แปรรูปส่งออกที่สูงขึ้นทั้งในส่วน Volume ขายของ GFPT เอง และในส่วนของฝั่ง Equity Income(ทั้ง GFN และ McKey) ด้านการดำเนินงานไตรมาส 2/67 คาดว่าจะยังอยูในเกณฑ์ดี BB concensus คาดกำไรสุทธิที่ 528.25 ลบ.(+51.39%YoY, +13.37%QoQ) Support ด้วยมูลค่าการส่งออกของไทยช่วงไตรมาส 2/67 ที่ ไก่แปรรูป +16.85%YoY, +6.50%QoQ ส่วนราคาขายไก่ไทยยังมีแนวโน้มที่ดี ปัจจุบัน ตลาดคาดว่าในปี 67 และ 68 กำไรสุทธิของ GFPT* จะอยู่ที่ระดับ 1,712 ลบ.(+24.34%YoY) และ 1,789 ลบ.(+4.51%YoY) ตามลำดับ
- BA (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ" ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 28 บาท คาดกำไรปกติ ไตรมาส 2/67 ที่ 525 ลบ. -71% q-q จากปัจจัยฤดูกาล แต่ +19% y-y เป็นไตรมาส 2 ที่ดีที่สุดที่เคยมีมา หนุนจาก Load Factor ทิ่เพิ่มขึ้นเป็น 77% และค่าตั๋วที่ปรับตัวขึ้น +13% y-y ส่วนรายได้จากสนามบินและเกี่ยวเนื่องคาดปรับขึ้นตามปริมาณผู้โดยสารที่สมุย โมเมนตัมกำไรคาดเร่งขึ้นอย่างมีนัยยะในไตรมาส 3/67 จาก High Season ของสมุย เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรปกติปี 2567 ขึ้น 9% เป็น 3.3 พัลบ. +100% y-y จากการปรับค่าตั๋วขึ้น ราคาหุ้นเทรดที่ PER เพียง 13 เท่าและควรมี Premium จากกลุ่มจากธุรกิจการบินในสมุยที่ไม่มีคู่แข่ง