บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
ชุดที่ 4 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
ชุดที่ 5 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
หุ้นกู้ชุดที่ 1 ,2 และ 3 เสนอขาย ผู้ลงทุนสถาบัน และ / หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มี่มิใช่บุคคลธรรมดา ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 4 เสนอขาย ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ยกเว้นสหกรณ์) และหุ้นกู้ชุดที่ 5 เสนอขาย ผู้ลงทึนสถาบัน และ/ หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่
- ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้ 1. เพื่อชำระคืนตราสารหนี้ที่จะครบกำหนด 2. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ 3. เพื่อใช้ในการขยายการลงทุน