(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าแกว่งไซด์เวย์ตามภูมิภาค

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทย เช้านี้คาดแกว่งไซด์เวย์ไร้ปัจจัยใหม่หนุน คล้ายกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่เคลื่อนไหวผสมผสาน เนื่องจากอยู่ในช่วงการหาสมดุลใหม่ ขณะที่ในประเทศเองก็ยังมีความไม่แน่นอนทางการเมือง โดยวันนี้ติดตามศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลหรือไม่ คาดว่าไม่ว่าผลจะออกมาในรูปแบบไหนจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดมากนัก เมื่อเทียบกับการพิจารณาคดีถอดถอนนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า

นอกจากนี้ติดตามการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของไทย โดยตลาดคาดไว้ที่ 0.4% YoY หากเพิ่มขึ้นกว่าคาด ก็จะทำให้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิม แต่หากปรับตัวลดลง มองเป็นความหวังว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ เช่น ไฟแนนซ์ เป็นต้น ช่วยประคองตลาดเอาไว้ได้

ให้แนวรับที่ 1,260 จุด และแนวต้าน 1,290 จุด

*ประเด็นพิจารณาการลงทุน

ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (6 ส.ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 38,997.66 จุด เพิ่มขึ้น 294.39 จุด หรือ +0.76%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 5,240.03 จุด เพิ่มขึ้น 53.70 จุด หรือ +1.04% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 16,366.85 จุด เพิ่มขึ้น 166.77 จุด หรือ +1.03%
ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดที่ 34,122.35 จุด ลดลง 553.11 จุด หรือ -1.60%, ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ 16,684.78 จุด เพิ่มขึ้น 37.44 จุด หรือ +0.22% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ 2,864.01 จุด ลดลง 3.27 จุด หรือ -0.11%
ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (6 ส.ค.) 1,274.01 จุด ลดลง 0.66 จุด (-0.05%) มูลค่าซื้อขายราว 38,320.12 ล้านบาท
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 704.92 ล้านบาท (6 ส.ค.)
ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย.(6 ส.ค.) เพิ่มขึ้น 26 เซนต์ หรือ 0.36% ปิดที่ 73.20 ดอลลาร์/บาร์เรล
ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (6 ส.ค.) อยู่ที่ 5.25 เหรียญ/บาร์เรล
เงินบาทเปิด 35.57/58 ตลาดรอปัจจัยใหม่ เกาะติดคดียุบพรรคก้าวไกล-ตัวเลขเงินเฟ้อไทย
"เศรษฐา" ติดตามสัญญาณ เศรษฐกิจถดถอยสหรัฐ "พาณิชย์" หวั่นกระทบส่งออกไทย หากเข้าภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำออเดอร์หดทั่วโลก "นักเศรษฐศาสตร์" ชี้หากเศรษฐกิจสหรัฐเข้าภาวะถดถอยกระทบไทยรุนแรง หวั่นภาวะขาดความเชื่อมั่นชะลอลงทุน และการบริโภค นำไปสู่เศรษฐกิจสหรัฐถดถอยของจริง กระทบส่งออกไทย ห่วงความเชื่อมั่นกระทบตลาดทุนไทย
กลุ่มทุนต่างประเทศอย่างน้อย 5 ราย ทั้งมาเก๊า-สิงคโปร์ เริ่มขยับชิงเค้กเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ฮ่องกงคาดเงินสะพัดปีละ 5 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากลูกค้าต่างชาติ เผย รายละเอียด พ.ร.บ. มี 9 หมวด 65 มาตรา นายกฯ เป็นประธาน กก.นโยบาย มี 10 ธุรกิจอยู่ร่วม เช่น โรงแรม สวนสนุก ห้าง คนไทยเข้ากาสิโนเสียครั้งละ 5,000 บาท ต่างชาติต้องร่วมทุนกับคนไทย และบริษัทที่สนใจจดทะเบียน 10,000 ล้านบาทขึ้นไป วงในเผย "คลองเตย" ชิง "อู่ตะเภา" สถานที่ตั้ง
เศรษฐกิจไทยน่าห่วง มรสุมใน-นอกรุมซัดกระหน่ำ ทั้งเศรษฐกิจสหรัฐส่อถดถอย ไฟสงครามตะวันออกกลางจ่อปะทุแรงรอบใหม่ 3 ศก.ใหญ่ "สหรัฐ-อียู-ญี่ปุ่น" อ่อนแรง ทุบส่งออกไทยวูบ 3 คดีใหญ่การเมืองกระทบเชื่อมั่น หอการค้าฯเร่ง 3 โปรเจ็กต์กระตุ้น อสังหาฯมองบวก ไทยบ้านหลังที่ 2
ร้านค้าเมินเข้าร่วม "เงินดิจิทัล 10,000 บาท" ชี้ขาดความชัดเจน กังวลได้เงินคืนช้า ขาดสภาพคล่อง โดนเก็บภาษีย้อนหลัง ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่กวาดเรียบ เรียกร้องรัฐบาลกำหนดนิยาม เปิดทางร้านโชห่วยรายได้ไม่ถึง 5,000 บาทต่อวัน เข้าร่วมและรับเงินสดได้ทันที
สว. ถกร่างงบเพิ่มเติมปี 67 จำนวน 1.22 แสนล้านบาท เติมเงินดิจิทัล วอลเล็ต เว้นข้อบังคับ งดตั้ง กมธ.ศึกษา "เศรษฐา" ขนรัฐมนตรีร่วมชี้แจง ยันทำตามกฎหมาย มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ "จุลพันธ์ "ย้ำเป็นโครงการแถลงต่อรัฐสภา จำเป็นต้องเกิด เหตุเป็นสัญญาประชาคม ยันร้านหาบแร่-ก๋วยเตี๋ยว ขึ้นทะเบียนร้านค้าได้ สว.แดงควักธนบัตรชู หนุนรัฐบาลแจกเงินสดแทนเงินดิจิทัล บอกบางครอบครัวรวมแล้วได้หลายหมื่น อยากเอาไปซ่อมบ้าน ซื้อวัว-ควาย "มงคล" กลั้นไม่ไหว น้ำตาแตก ควักมือถือถ่ายรูปด้วยความซาบซึ้ง สุดท้าย 139 สว.โหวตผ่าน 3 วาระรวด
"ก้าวไกล" ลุ้นระทึก ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตายุบพรรค เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งวันนี้ สว.พันธุ์ใหม่ ถอยออกแถลงการณ์แสดงจุดยืน "วิษณุ" ชี้ สว.แสดงความเห็นทางการเมือง ทำได้ แต่อาจกดดันศาล "ภูมิธรรม"เผย "พิธา" หารือทูต 18 ประเทศ ไม่ใช่เรื่องแปลก เชื่อไม่ได้แทรกแซง ขอเคารพกระบวนการยุติธรรม "หมออ๋อง" ยันกำลังใจยังดี เชื่อคำวินิจฉัยเป็นคุณ บอกไปปาร์ตี้พรรคเก่า ไม่ว่าผลจะบวกหรือลบ "จิรัฏฐ์" แฉรัฐมนตรี ธ. ส่งคนดีล 30 ล้าน ซื้อตัว สส. เข้าพรรคใหม่ "พิธา-ชัยธวัช" นัดแถลงที่พรรคเย็นนี้
ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ค.67 ดิ่งต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และต่ำสุดในรอบ 11 เดือน เหตุคนกังวลการเมืองเริ่มขาดเสถียรภาพ จากคดีการเมืองใหญ่ ทั้งยุบพรรคก้าวไกลและถอดถอนตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ชี้หาก "เศรษฐา" พ้นจากตำแหน่ง ดัชนีเชื่อมั่นจะลดต่ำลงต่อ มีผลต่อเศรษฐกิจไทยที่จะลดลง 0.3%

*หุ้นเด่นวันนี้

MTC (เมย์แบงก์) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 52.00 บาท รายงานไตรมาส 2/67 กำไรสุทธิ 1.44 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 20% YoY และ 4% QoQ จากการเติบโตของรายได้และ Credit Cost ที่ลดลง โดยกำไรสูงกว่าที่เราคาดไว้ 2% จุดสนใจของผลประกอบการงวดนี้มีดังนี้ 1) รายได้ดอกเบี้ยรับขยายตัว 10%YoY และ 2%QoQ จากการเติบโตสินเชื่อ 16%YoY และ 5%QoQ มีน้ำหนักมากกว่า NIM ลดลงมาที่ 14.2% 2) คุณภาพสินทรัพย์เราเห็นสัญญาณบวกจาก NPL ที่ทรงตัว QoQ ทั้งๆที่ไตรมาส 2 เป็นช่วงเวลาที่ยากต่อการเก็บหนี้จากผลของฤดูกาลที่ค่าใช้จ่ายเยอะ (เช่นเปิดภาคเรียนและเกษตรกรเตรียมเงินเพาะปลูก) ทำให้สัดส่วน NPL ลดลง 16 bps QoQ มาที่ 2.91% Credit Cost ลดลง 8 bps QoQ มาที่ 3.08% และ Coverage Ratio สูงขึ้น 4%QoQ เป็น 125% เราคาดว่าราคาหุ้นจะตอบสนองเชิงบวก หลังจากปรับลง 8% ในช่วงที่ผ่านมาจากความกังวลของกำลังซื้อที่จะกระทบต่อคุณภาพสินทรัพย์
CPALL (อินโนเวสท์เอกซ์) แนะนำราคาซื้อวันนี้ไม่เกิน 56.50 บาท ในไตรมาส 2/67 คาดกำไรสุทธิ 5.8 พันลบ. เติบโต 31%YoY ดีสุดในกลุ่มพาณิชย์ หนุนจากยอดขายและมาร์จินที่ดีขึ้น รวมทั้งส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจาก CPAXT แนวโน้มกำไร 2H67 คาดจะเติบโต YoY โดดเด่นกว่าบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มฯจากการเติบโตทั้งธุรกิจ CVS และ CPAXT
AURA (กสิกรไทย) ราคาพื้นฐานที่ 18.43 บาท เก็งกำไรลักษณะที่บริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2567 ที่คาดจะประกาศในวันพฤหัสฯนี้ โดยคาดบริษัทรายงานกำไร 324 ลบ.เติบโตแรง 18% QoQ และ 65% YoY หนุนจากยอดพอร์ตสินเชื่อทองคำเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มราคาทองที่สูงและอุปสงค์จากลูกค้าที่เพิ่มหลังสถาบันการเงินอื่นเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ

โดย พชรธร ภูมิคำ/รัชดา คงขุนเทียน