บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 5 ชุด มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ประกอบด้วย
- หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อายุ 3 ปี ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกิน 3,000,000,000 บำท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.93% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 1
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อายุ 4 ปี ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 6,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกิน 6,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.15% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อายุ 5 ปี ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกิน 2,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.33%ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 3
- หุ้นกู้ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 อายุ 7 ปี ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย
คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 4
- หุ้นกู้ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2577 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 10 ปี ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.77% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 5
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 5 ชุด มีจำนวนเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกิน 6,000,000,000 บาท
โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา) ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2567 ผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารยูโอบี
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable " โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2567