บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด (DTP) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ได้แก่
- หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 1 เดือน 18 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 6.90% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 2 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี
โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2567 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์, บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์, บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) และบริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท และชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ (Roll-over)