บมจ. เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ (SJWD) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี รอประกาศอัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) เปิดจองซื้อในระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2567 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
- สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
- สำหรับการเสนอขายเฉพาต่อผู้ลงทุนรายใหญ่และผูลงทุนสถาบัน ผ่านธนาคาร ทหารไทยธนชาต
อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้อยู่ที่ BBB+(tha) โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้
1. ชำระคืนหนี้เงินกู้หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ ให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงินหรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์]
2. ชำระคืนหนี้อื่น
3. ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over)
4. ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน]