บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) เสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ครั้งที่ 2/2567 จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย
- หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อายุ 5 ปี จำนวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,000,000,000 บาท
และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.86% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 อายุ 7 ปี จำนวนไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000,000,000 บาท
และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.14% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
โดยมีมูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มีจานวนรวมไม่เกิน 8,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 8,000,000,000 บาท
โดยจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2567 ผ่าน ธนาคารยูโอบี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "AA" แนวโน้ม "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567