นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ นักกลยุทธ์การลงทุน บล.ลิเบอเรเตอร์ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ ลุ้นฟื้นตัวตามตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชีย หลังดัชนี PCE พื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐ ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ออกมาทรงตัวดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะออกมาสูง ตอบโจทย์คาดการณ์ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนก.ย.
ขณะที่นักลงทุนกลับมาโฟกัสปัจจัยในประเทศมากขึ้น หลังไม่มีแรงกดดันจาก MSCI Rebalancing แล้ว ซึ่งรอบนี้มีมูลค่าการปรับพอร์ตถึง 30,000 ล้านเหรียญฯ โดยรอติดตามการเปิดเผยโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ และการแถลงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ คาดเป็นแรงหนุนต่อ SET ในระยะถัดไป
ให้แนวรับ 1,350 จุด และแนวต้านสำคัญ 1,373 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (30 ส.ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 41,563.08 จุด เพิ่มขึ้น 228.03 จุด หรือ +0.55%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 5,648.40 จุด เพิ่มขึ้น 56.44 จุด หรือ +1.01% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 17,713.62 จุด เพิ่มขึ้น 197.20 จุด หรือ +1.13%
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดที่ระดับ 39,025.31 จุด เพิ่มขึ้น 377.56 จุด หรือ +0.97%, ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 2,832.35 จุด ลดลง 9.86 จุด หรือ -0.34% และดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 17,862.59 จุด ลดลง 126.48 จุด หรือ -0.70%
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (30 ส.ค.) 1,359.07 จุด เพิ่มขึ้น 1.66 จุด (+0.12%) มูลค่าซื้อขาย 60,077.16 ล้านบาท
- นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 3,153.92 ล้านบาท (30 ส.ค.)
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. (30 ส.ค.)ร่วงลง 2.36 ดอลลาร์ หรือ 3.11% ปิดที่ 73.55 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยลดลง 1.7% ในรอบสัปดาห์นี้ และลดลง 3.6% ในเดือนส.ค.
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (30 ส.ค.) อยู่ที่ 2.51 เหรียญ/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 34.07 อ่อนค่าตามภูมิภาค คาดกรอบวันนี้ 33.90 - 34.20
- จับตา "ครม.นัดแรก แพทองธาร" เคาะรายละเอียดแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตคาดจ่ายกลุ่มเปราะบาง 13-14 ล้านคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนจะครบกำหนดตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 ในวันที่ 30 ก.ย.ขณะที่งบฯเยียวยาน้ำท่วมรอสำรวจความเสียหายขอเบิกงบกลางฯปี 67 หมื่นล้านบาทและใช้งบกลางฯปี 68 อีกบางส่วน
- "กฤษฎีกา" ตอบกลับ สลค.คาดสัปดาห์นี้ตั้ง ครม.ใหม่เรียบร้อย "แพทองธาร" นั่งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเอง คุมกระทรวงเศรษฐกิจร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาล "ภาคเอกชน" หวังทีมเศรษฐกิจไปทิศทางเดียวกัน ชี้จุดเด่นผนึกคนการเมืองรุ่นใหม่-เก่า หนุนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ แนะเร่งเพิ่มความเชื่อมั่นการท่องเที่ยว หวังเงินดิจิทัล ฟื้นกำลังซื้อภูมิภาค
- นายกสมาคมธนาคารไทย เผยเร่งหารือแบงก์สมาชิกแก้ไขหนี้ครัวเรือน ส่วนแนวทางแฮร์คัตหนี้ อยู่ระหว่างศึกษาและรอนโยบายเพิ่มจากรัฐบาลใหม่ ย้ำที่ผ่านมาแบงก์มีการแฮร์คัตหนี้อยู่แล้วกับกลุ่มเปราะบาง ด้านแบงก์ชาติ ปรับเกณฑ์กลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ผู้กู้สามารถกู้ร่วมกับบุคคลในครอบครัว หรือเครือญาติได้ มีผลภายในปี 67
- บิ๊กคอร์ป-สมาคมอสังหาฯ ยอมรับนโยบาย "ต่างชาติเช่า 99 ปี" ตามรอย อังกฤษ สิงคโปร์ กระตุ้นลงทุนขนาดใหญ่ จูงใจต่างชาติปักหลักไทยมากขึ้น ทั้งแก้ปัญหานอมินี ชี้ขาดบูรณาการรอบด้านต้องศึกษา ผลกระทบจริงจังทุกมิติ กำกับดูแลให้เหมาะสม
- นักวิชาการชี้ หนี้ครัวเรือนเรื่องใหญ่ อันตรายกว่าหนี้ SMEs ต้องร่วมมือทุกภาคส่วนแก้ไขแบบบูรณาการ โจทย์ท้าทายต้องลดเงินต้นให้ได้ เพื่อดอกเบี้ยจะลดลงตาม AMC ในระบบพร้อมซื้อหนี้ ไตรมาส 4 ปีนี้ เหตุมีจำนวนมากถึง 83 แห่ง
- จับสัญญาณเงินทุนต่างชาติเริ่มไหลกลับ "บิ๊กตลาดทุน" มั่นใจถึงจุดเปลี่ยนสู่ "ขาขึ้น" โบรกฯ ประเมินสิ้นปี ดัชนี 1,400-1,450 จุด บล.เอเซีย พลัส มองปัจจัยบวกครึ่งปีหลังเพียบ "จีดีพีฟื้น-ฟันด์โฟลว์พลิกกลับ-กำไร บจ.เติบโต-การเมืองคลี่คลายไม่สุญญากาศ" เผย 2 เดือนเงินทุนไหลเข้าตราสารหนี้-หุ้นไทยรวม 7.2 หมื่นล้าน ตลาดหลักทรัพย์ฯดีเดย์ 2 ก.ย.บังคับใช้ 3 มาตรการกำกับเชื่อมั่นฟื้นต่อเนื่อง "บล.กสิกรไทย" เผย 2 สัปดาห์ฟันด์โฟลว์ไหลเข้ามาตลาดหุ้นไทยแล้ว 1 หมื่นล้าน
*หุ้นเด่นวันนี้
- BCP (เมย์แบงก์) เป้าเชิงกลยุทธ์ 62.00 บาท กำไรโตแกร่งจาก SAF และ GRM โดย SAF คาดสร้างกำไรราว 2.6-4.1 พันลบ.ต่อปี หรือคิดเป็น 20-30% ของกำไรหลักปี 68-70 จากที่แต่ละประเทศผลักดัน SAF และสายการบินลดปล่อยคาร์บอนทำให้ความต้องการ SAF เพิ่ม 1.9 พันล้านลิตรในปี 67 เทียบกับ 0.6 พันล้านล้านลิตรในปี 66 โตสามเท่าตัวหนุนกำไรปกติปี 68 โต 48.6%YoY กำไรครึ่งหลังปี 67 คาดฟื้นตาม GRM ดีขึ้นตามผลฤดูกาล ขณะที่ราคา Crude Premium ลดลงช่วยหนุนอัตราทำกำไรดีขึ้น ส่วนวายุภักษ์ใหม่คาด BCP จะเป็น 1 ในเป้าหมายเพราะซื้อขายบน Valuation ถูกอย่างมากบน PER68F ต่ำเพียง 5.8 เท่า เงินปันผลสูงระดับ 5-8% ต่อปี
- CPALL (กสิกรไทย) ราคาพื้นฐานที่ 79.20 บาท แนวโน้ม SSSG เดือน ส.ค.ยังแกร่งเชิงบวกหลังจาก SSSG เดือน ก.ค.รักษาการเติบโตในเชิงบวกได้ที่ 2% พร้อมมอง CPALL เองได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐเช่นกันจากการถือหุ้น CPAXT มากกว่า 50% และมี valuation ถูกกว่า อีกทั้ง GPM ของ CPALL แข็งแกร่งแล้วมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนไปขายสินค้า high margin มากขึ้นส่งผลให้คาดว่าแนวโน้มจะโตได้อย่างแข็งแกร่งในครึ่งหลังปี 67 นี้
- GPSC (คิงส์ฟอร์ด) "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 54.75 บาท แนวโน้มไตรมาส 3/67 คาดกำไรฟื้น QoQ ทำนิวไฮของปี จากปริมาณขายไฟฟ้าโรงไฟฟ้า XPCL ช่วง high season ฤดูฝน แม้หยุดผลิตราว 10 วัน และโรงไฟฟ้า Solar AEPL ที่อินเดียคาดดีขึ้นเนื่องจากไม่มีการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง ช่วยชดเชยโรงไฟฟ้า SPP ที่ต้นทุนก๊าซเพิ่ม ส่วนประเด็นบวกจากรัฐจะเปิดคัดเลือกพลังงานหมุนเวียนเฟส 2 รวม 3.6GW ปลายปี ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่บริษัทจะเข้าร่วม แม้มีการลงทุนใหญ่ในโครงการ AEPL ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนาอีกราว 5.3GW ทั้งนี้ ตลาดคาดกำไรสุทธิปี 67 อยู่ที่ 4.78 พันล้านบาท +29%YoY