บมจ.เอสอีไอ เมดิคัล (SEI) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) 50,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 3.10 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ระยะเวลาการเสนอขายวันที่ 16-18 กันยายน 2567 โดยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดธุรกิจ สินค้าอุปโภคบริโภค โดยมี บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ประเมินราคาตามวิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable Approach) โดยพิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (Price to Earnings Ratio: P/E) และสภาวะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเป็นราคาที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ และยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง
ทั้งนี้ ราคาเสนอขาย 3.10 บาทต่อหุ้น โดยหากพิจารณากำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ไตรมาส 3/66 ถึงไตรมาส 2/67) ซึ่งเท่ากับ 26.83 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 170,000,000 หุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 0.16 บาทต่อหุ้น และคิดเป็น P/E ประมาณ 19.64 เท่า
SEI ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนครั้งนี้ประมาณ 144.04 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เช่น ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น และ โครงการร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์ที่เกี่ยวเนื่องกัน อาจรวมถึงคลินิกหรือโรงพยาบาลเฉพาะทาง