(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าแกว่งไซด์เวย์อัพตามภูมิภาค รับเฟดลดดอกเบี้ย-บาทแข็งหนุน

นอกจากนี้ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่อง เป็นปัจจัยหนุนเงินทุนต่างชาติไหลเข้า รวมถึงนักลงทุนยังคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยล่าสุดนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีการลงนามตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ คาดจะมีการประชุมนัดแรกในสัปดาห์หน้า ประกอบกับสัปดาห์หน้าจะมีการเริ่มแจกเงิน 10,000 บาท ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ซึ่งน่าจะเป็นแรงหนุนให้ SET บวกได้

อย่างไรก็ตาม ระวังความผันผวนช่วงท้ายตลาดวันนี้ จาก FTSE Rebalance ซึ่งจะมีหุ้นออกหลายตัว ให้แนวรับไว้ที่ 1,440-1,445 จุด และแนวต้าน 1,460-1,480 จุด

ประเด็นพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (19 ก.ย.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 42,025.19 จุด เพิ่มขึ้น 522.09 จุด หรือ +1.26%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 5,713.64 จุด เพิ่มขึ้น 95.38 จุด หรือ +1.70% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 18,013.98 จุด เพิ่มขึ้น 440.68 จุด หรือ +2.51%
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดที่ระดับ 37,714.07 จุด เพิ่มขึ้น 558.74 จุด หรือ +1.50%, ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 18,069.33 จุด เพิ่มขึ้น 56.17 จุด หรือ +0.31% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 2,734.23 จุด ลดลง 1.79 จุด หรือ -0.06%
• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (19 ก.ย.) ที่ 1,454.84 จุด เพิ่มขึ้น 19.07 จุด (+1.33%) มูลค่าซื้อขายราว 67,697.79 ล้านบาท
• นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (19 ก.ย.) 1,005.83 ล้านบาท
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 1.04 ดอลลาร์ หรือ 1.47% ปิดที่ 71.95 ดอลลาร์/บาร์เรล
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (19 ก.ย.) อยู่ที่ 1.90 เหรียญ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 33.12 บาท/ดอลลาร์ วันนี้ติดตามประชุม BOJ-ทิศทาง Flow ให้กรอบแกว่ง 33.00-33.25 บาท/ดอลลาร์
• สนาม "เวอร์ชวลแบงก์" ร้อนแรง หลังวานนี้ (19 ก.ย.) วันสุดท้ายที่ ธปท. เปิดให้ ผู้สนใจยื่นขอใบอนุญาต ล่าสุดพบ "ซี กรุ๊ป" นำทัพร่วมผนึก 4 พันธมิตร "แบงก์กรุงเทพ-บีทีเอส-เครือสหพัฒน์-ไปรษณีย์ไทย" และ "ชัชวาลย์ เจียรวนนท์" ส่ง Lightnet ผนึก WeLab เข้าชิงธุรกิจธนาคารไร้สาขา คาดทราบผลการพิจารณาภายในช่วงกลางปี 68 "แบงก์ชาติ" เตรียมแจงรายละเอียดต้นสัปดาห์หน้า
• หลายชาติเอเชียลดดอกเบี้ย 0.5% ตามเฟดใช้ยาแรง "ส.อ.ท.-หอการค้า" หวัง กนง.ลดดอกเบี้ยตามเฟด "เคเคพี" ชี้ กนง.เผชิญแรงกดดันลดดอกเบี้ยมากขึ้น "ทีทีบี" ระบุ เงินบาทแข็งค่าเป็นจุดเปลี่ยนเร่งไทยลดดอกเบี้ย ค่าเงินพลิกแข็งค่าสูงสุด 33.15 บาท "ซีไอเอ็มบีไทย" คาดประชุม กนง.เดือนหน้ายังไม่ลดดอกเบี้ย
• นายกฯตั้งบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจ นั่ง ปธ.คุมทัพเอง ดึงผู้ว่าการ ธปท.-สมาคมแบงก์ร่วมด้วย ถกนัดแรกสัปดาห์หน้า 'สรวงศ์'ลั่นไม่เขินสานต่อโครงการยุค'บิ๊กตู่'ปัดฝุ่น 'เราเที่ยวด้วยกัน' ชี้ได้ผลจริง เล็งดึงอินเดีย-ญี่ปุ่นเที่ยวไทยเพิ่ม หุ้นไทยพุ่ง 19 จุด รับข่าวเฟดลดดอกเบี้ย อสังหาฯบี้ กนง.หั่นดอกเบี้ยตาม

หุ้นเด่นวันนี้

• MINT (ฟินันเซียไซรัส) แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 44 บาท โมเมนต้มกำไร 3Q67 อาจชะลอ q-q ตามปัจจัยฤดูกาล แต่คาดว่าจะยังเติบโตแกร่ง y-y หนุนจาก RevPar ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. ที่เติบโตแกร่งทั้งในไทยที่ +16% y-y รวมถึงยุโรปที่ +14% y-y เราคาดว่า MINT จะทยอยได้ประโยชน์จาก Trend ดอกเบี้ยขาลงในยุโรปรวมถึงการทยอยชำระคืนหนี้ เราคาดกำไรปกติปี 67-68 +16% y-y และ +12% y-y ตามลำดับ ด้าน Valuation ปัจจุบันเทรด 2024-25PER ที่ราว 20 และ 18 เท่า ตามลำดับ ต่ำกว่าคู่แข่งที่เทรด ราว 22-25 เท่า
• DELTA (กสิกรไทย) แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 113 บาท ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้นแรงโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี หลังจากตลาดมี Sentiment ที่ดีจากการปรับลดดอกเบี้ยของเฟด มองหุ้นใหญ่อย่าง DELTA น่าจะได้แรงหนุนจากเงินทุนไหลเข้า ในส่วนของปัจจัยพื้นฐาน DELTA มีแนวโน้มผลประกอบการที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งหลังของปี 67 โดยได้รับปัจจัยบวกจากความต้องการ Data Center และ AI Application ที่มีอัตรากำไรสูง นอกจากนี้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ยิ่งเสริมโอกาสการเติบโต โดยบริษัทยังคงเป้าหมายการเติบโตของรายได้ที่ 10-20% และอัตรากำไรขั้นต้นที่ 23-24%
• PTTGC (ไอร่า) แนะสะสมรอเล่นรอบ แนวรับ 27.50-26.75 บาท Target 30-32.50 บาท เรายังชอบ PTTGC จากเรามองว่าราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลงรับรู้ความกังวลการตั้งสำรองด้อยค่าของสินทรัพย์ราว 2 หมื่นล้านบาทในช่วง 2H67 ไปบ้างแล้วในระดับหนึ่ง โดยราคาของ PTTGC ปัจจุบันเทรดอยู่ที่ระดับเพียง Fwd PB 0.45 เท่า ต่ำกว่า Book Value ค่อนข้างมากเทียบเท่ากับช่วงของ Covid-19 ในเชิงกลยุทธิ์เรามองยังเป็นโซนในการเข้าซื้อได้