นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บมจ.การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า การบินไทย เตรียมยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน THAI ในปลายเดือน ก.ย.นี้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการในการออกหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 31,500 ล้านหุ้น
1. แปลงหนี้เป็นทุน
- ภาคบังคับ 14,862 ล้านหุ้น (ภาคบังคับ) ให้เจ้าหนี้กระทรวงการคลัง สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้หุ้นกู้ เพื่อแปลงหนี้เป็นทุนในราคาหุ้นละ 2.5452 บาท
- ภาคสมัครใจ สามารถแปลงหนี้เป็นทุนเพิ่มเติมได้อีก 4,911 ล้านหุ้น และดอกเบี้ยตั้งพัก (ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่พักชำระไว้) 1,904 ล้านหุ้น ในราคาเดียวกัน
2. เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม 9,822 ล้านหุ้น หากไม่หมดก็จะเสนอขายให้กับพนักงาน และ/หรือ นักลงทุนเฉพาะเจาะจง (PP) ในราคาสูงกว่า 2.5452 บาท คาดเคาะราคาขายในเดือนพ.ย.-ธ.ค. หลังจากที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) จะทำราคาประเมินเบื้องต้นออกมาก่อนในเดือน ต.ค.นี้
"ราคาขายหุ้นเพิ่มทุนจะมาจากผู้บริหารแผน แต่ว่าจะมีการประเมินโดย IFA ซึ่งจะออกมาในเดือน ต.ค.เพราะฉะนั้นคงที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนก็จะเห็นราคานี้ในเดือนต.ค."นายปิยสวัสดิ์ กล่าวกับ"อินโฟเควสท์"
สำหรับกลุ่มที่ได้หุ้นเพิ่มทุนจากการแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคา 2.5452 บาท ซึ่งถือเป็นเป็นราคาต้นทุนที่ต่ำกว่ากลุ่มหลัง จะกำหนดในไฟลิ่งให้มีช่วง Locked up period เป็นเวลา 1 ปี โดยสามารถเริ่มขายหุ้นได้ล็อตแรกได้ไม่เกิน 25% หลังจาก 6 เดือน เพราะไม่เช่นกันอาจเทขายเมื่อหุ้น THAI กลับเข้าเทรด และอาจทำให้ผู้ที่มีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนไม่อยากซื้อ
นอกจากนี้ ผู้บริหารแผนยังได้แก้ไขประเด็นที่ THAI ยังมีขาดทุนสะสม ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งจะไม่เป็นแรงจูงใจให้กับผู้ที่จะเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุน เพราะฉะนั้นจะต้องล้างการขาดทุนสะสม (จำนวน 73,129.18 ล้านบาท ณ สิ้น มิ.ย.67) ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อเจ้าหนี้
นายปิยสวัสดิ์ กล่าวว่า แผนฟื้นฟูกิจการเดิมไม่ได้ให้อำนาจผู้บริหารแผนในการลดพาร์ ดังนั้น บริษัทจึงได้ยื่นศาลขอแก้ไขแผนฟื้นฟูฯ เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้บริหารแผนมีอำนาจลดพาร์ เบื้องต้นศาลล้มละลายกลางได้นัดประชุมเจ้าหนี้ในวันที่ 8 พ.ย.นี้ คาดว่าจะลดพาร์ได้ในช่วงต้นปี 68 ซึ่งจะปลดล็อกให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ THAI มีทุนจดทะเบียน 336,824 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 21,827 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ส่วนราคาหุ้น THAI ราคาปิดสุดท้ายอยู่ที่ 3.32 บาท ก่อนที่จะถูกขึ้น SP ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.64