บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด หุ้นกู้มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
- ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 (หุ้นกู้ชุดที่ 1) มีอายุ 4 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.85% จำนวนเสนอขายไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,000,000,000 บาท
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 (หุ้นกู้ชุดที่ 2) มีอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% จำนวนเสนอขายไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,000,000,000 บาท
TPIPL จะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย, บล. เอเซีย พลัส, บล.เคจีไอ (ประเทศไทย), บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล.หยวนต้า (ประเทศไทย), บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคาร ทหารไทยธนชาต
และ เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปผ่าน บล. กรุงศรี, บล.ดาโอ (ประเทศไทย), บล.พาย, บล.โกลเบล็ก, บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย), บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย), บล.บียอนด์, บล.บลูเบลล์, บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บล.ทรีนีตี้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567