บมจ.อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง (IROYAL) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ 6.50 บาทต่อหุ้น และเตรียมเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อในวันที่ 24-25 และ 28 ตุลาคม 2567 คาดว่าจะนำหุ้น IROYAL เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
IROYAL แต่งตั้ง บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และแต่งตั้ง บล.ไอร่า บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.พาย และ บล.ทรีนีตี้ เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
IROYAL จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 58 ล้านหุ้น แบ่งเป็น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่เกิน 8,700,000 หุ้น , กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมถึงผู้มีความสัมพันธ์ ไม่เกิน 5,800,000 หุ้น และเสนอขายต่อบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 43,500,000 หุ้น
ทั้งนี้ จากราคาเสนอขาย 6.50 บาทหุ้น มูลค่าเสนอขายทั้งหมด 377,000,000 บาท
ขณะที่มูลค่าตามราคาบัญชี (Book value) อยู่ที่ 0.65 บาท/หุ้น กรณีคำนวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งเท่ากับ 112.13 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญปัจจุบันก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 172.00 ล้านหุ้น
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E Ratio) ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่เสนอขายหุ้นละ 6.50 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ เท่ากับ 15.83 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 94.43 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 230.00 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 0.4106 บาท
ทั้งนี้ ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารที่ไม่ติด Silent Period จำนวนหุ้น 24,672,800 หุ้น
IROYAL เป็นผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมเพื่อจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งกลุ่มบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบการผลิตของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม จากผู้ผลิตชั้นนำระดับสากล โดยครอบคลุมถึงงานบริการติดตั้งและซ่อมบำรุง ด้วยการออกแบบ ให้คำปรึกษา และนำเสนอโซลูชั่น เพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการบริหารสินค้าคงคลังในส่วนที่กลุ่มบริษัทจัดหาและจำหน่าย
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ไปใช้ในการประมูลและค้ำประกันผลงาน งานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จำนวน 280 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการอีก 78.21 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 358.21 ล้านบาท
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ