(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าแกว่งแคบตามภูมิภาค การเมืองโลกกลับมาร้อนแรงระยะสั้น จับตาส่งออกไทย

นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ นักกลยุทธ์การลงทุน บล.ลิเบอเรเตอร์ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งตัวในกรอบแคบ ๆ คล้ายกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชีย หลังทิศทางการเมืองโลกกลับมาร้อนแรงในระยะสั้น หลังจากพรรครัฐบาลญี่ปุ่นสูญเสียเสียงข้างมากในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ (27 ต.ค.) ขณะที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงต้นเดือนพ.ย.นี้ ล่าสุดคะแนนนิยม โดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกัน กลับมานำ คามาลา แฮร์ริส จากพรรคเดโมแครต อีกครั้ง หนุนให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น กดดันค่าเงินในภูมิภาคเอเชียอ่อนค่า

ทั้งนี้ในประเทศยังต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจ โดยวันนี้จะมีการเปิดเผย ตัวเลขการส่งออกของไทย ตลาดคาดโต 3% และการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทย

ให้กรอบแนวรับไว้ที่ 1,450 จุด และ แนวต้าน 1,480 จุด

*ประเด็นพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (25 ต.ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 42,114.40 จุด ลดลง 259.96 จุด หรือ -0.61%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 5,808.12 จุด ลดลง 1.74 จุด หรือ -0.03% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 18,518.61 จุด เพิ่มขึ้น 103.12 จุด หรือ +0.56%
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 37,757.95 จุด ลดลง 155.97 จุด หรือ -0.41% แต่หลังจากตลาดเปิดทำการได้เพียง 15 นาที ดัชนีนิกเกอิพุ่งขึ้น 633.77 จุด หรือ +1.67% แตะที่ระดับ 38,547.69 จุด ส่วนดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 20,592.74 จุด เพิ่มขึ้น 2.59 จุด หรือ +0.01% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,280.76 จุด เพิ่มขึ้น 0.5 จุด หรือ +0.01%
• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (25 ต.ค.) ที่ 1,463.42 จุด เพิ่มขึ้น 2.78 จุด (+0.19%) มูลค่าซื้อขาย 41,356.97 ล้านบาท
• นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 36.19 ล้านบาท (25 ต.ค.)
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. (25 ต.ค.) พุ่งขึ้น 1.59 ดอลลาร์ หรือ 2.27% ปิดที่ 71.78 ดอลลาร์/บาร์เรล
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (25 ต.ค.) อยู่ที่ 5.22 เหรียญ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 33.75 ตลาดจับตาตัวเลขส่งออกไทย-ข้อมูลศก.สหรัฐ ให้กรอบ 33.65-33.85
• "ท่องเที่ยว" อัดอีเวนต์-แคมเปญใหญ่ส่งท้ายปี 67 "แพทองธาร" ควง "สรวงศ์" รมว.การท่องเที่ยวฯ เปิดตัว "ไทยแลนด์ วินเทอร์ เฟสติวัล" 29 ต.ค.นี้ กระตุ้นเดินทางไฮซีซัน "ททท." ผนึกพันธมิตรระดมโปรโมชันดึงทัวริสต์ต่างชาติไตรมาส 4 กว่า 10.7 ล้านคน หนุนเป้าใหญ่ปีนี้แตะ 36.7 ล้านคน แรงส่งปี 68 ทะยาน 40 ล้านคน รับยุทธศาสตร์ "ปีแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา"
• ยักษ์ค้าปลีก ทุ่มงบสะพัด กว่า 1,000 ล้าน งัดสารพัดกลยุทธ์กระตุ้นบรรยากาศใช้จ่ายไฮซีซัน เดินหน้าผนึกพันธมิตรไทย-ต่างประเทศ ปูพรมเมกะอีเวนต์ ดึงศิลปินระดับโลกสร้างประสบการณ์พิเศษเหนือความคาดหมาย ดันมหานครกรุงเทพฯ เคาน์ดาวน์เดสติเนชั่น ที่สุดแห่งการเฉลิมฉลอง ดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเยือน
• "นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ 41% เชื่อ "รบ.อิ๊งค์" อยู่ครบเทอม ชี้บริหาร ศก. -ปากท้อง คือจุดตายของ รบ. "ศิริกัญญา" แขวะอย่าเสียชื่อบริหาร ศก.ไม่ดี แช่งเป็นปัจจัยล้ม รบ.
• "วายุภักษ์ฯ" ย้ำเลือกหุ้นเข้าพอร์ตนอกจากเรื่อง SET ESG Ratings พื้นฐานแกร่งแล้ว ในด้านของราคาต้องเป็นไปตามเป้ากองทุนฯ ด้วย เผยไม่จำเป็นต้องซื้อทุกหุ้นที่มีเรตติ้งอีเอสจีดี "ชวินดา" นายกสมาคม บลจ. มั่นใจเงินเข้า TESG ปลายปี 2 หมื่นล้าน โบรกฯ ชี้หุ้นไทยยังอยู่ในช่วงพักฐาน รอเลือกตั้งสหรัฐฯ และเหตุการณ์ตะวันออกกลางกดดัน
• "กูเกิล" มั่นใจประเทศไทยพร้อมรับการลงทุน AI Cloud จากต่างประเทศ แนะรัฐบาลเร่งออกกติกาและกฎเกณฑ์การลงทุนให้ชัดเจนรองรับเงินลงทุนมหาศาล ล่าสุด Google ประกาศแผนลงทุน 3.6 หมื่นล้านบาท ดันจีดีพีไทยโต 1.35 แสนล้านบาท ในปี 72 ขณะที่ไมโครซอฟท์เสนอเร่งยกระดับความรู้องค์กรรับยุคเอไอ
• เลขาฯ ก.ล.ต.เผย การยื่นแก้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เพื่อเพิ่มบทบาท เน้นขอเป็นพนักงานสอบสวน ลุยเอาผิดผู้กระทำผิดคดีหลักทรัพย์ ขณะนี้ดำเนินการครบแล้วรอกระทรวงการคลังพิจารณา ย้ำ ก.ล.ต.ยังให้น้ำหนักเรื่องความไว้วางใจ-ความมั่นใจ เป็นหลัก
• ก.ล.ต.เตรียมเซ็น MOU กับ ตลท. 29 ตุลาคมนี้ ร่วมกันพัฒนาตลาดทุนไทย เพื่อเหมาะสมกับบริบทความท้าทายในระยะข้างหน้า "ศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล" เปิดแผนยุทธศาสตร์ก.ล.ต.จากนี้ มุ่งให้ความสำคัญ "ความยั่งยืน-ดิจิทัล" มากขึ้น รับมือท้าทายโลก หลัง 2 ปีนี้ เน้นเรื่องสร้างความเชื่อถือ-ความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย
• 'จุลพันธ์' รมช.คลัง เดินหน้าต่อเนื่อง "สถานบันเทิงครบวงจร" หรือ Entertainment Complex เตรียมหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล ส่วนร่างกฎหมายหากผ่านขั้นตอนของสภาฯ พร้อมตั้งซูเปอร์บอร์ดเพื่อขับเคลื่อนทันที ย้ำโครงการฯ จะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักแล้วให้ที่ดินเอกชนที่มีพื้นที่ติดกันเข้ามาร่วมดำเนินการ

*หุ้นเด่นวันนี้

• AMATA (กสิกรไทย) ราคาพื้นฐาน 33.50 บาท เรามีมุมมองเชิงบวกต่อ AMATA จาก Backlog ที่ทำ All time high ต่อเนื่องที่ 19.4 พันล้านบาทในไตรมาส 3/67 เพิ่มจาก 16.9 พันล้านบาทในไตรมาส 2/67 โดย Backlog มีความแข็งแกร่งจากการที่ลูกค้าต้องวางเงินมัดจำสูง 20-30% สะท้อนผ่านเงินมัดจำในงบดุลไตรมาส 2/67 ที่สูงถึง 8.8 พันล้านบาท เราคาดงบไตรมาส 3/67 จะขายที่ดินได้ 957 ไร่ และโอนรับรู้รายได้ 452 ไร่ ส่งผลให้กำไรโต 100% YoY นอกจากนี้ความต้องการที่ดินอุตสาหกรรมที่สูงกว่าอุปทานมากจากการย้ายฐานการผลิตของจีนและไต้หวัน ทำให้ AMATA สามารถขึ้นราคาที่ดินได้ 10-15% ซึ่งจะเป็น Upside ต่อ GPM ในอนาคต และหากบริษัทโอน Backlog ได้แข็งแกร่งจะช่วยลด Discount rate ของ NAV และเพิ่ม Upside ในอนาคต
• AAV (คิงส์ฟอร์ด) "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย (ปี 68) 3.38 บาท แม้ ไตรมาส 3/67 ผลการดำเนินงานปกติจะอ่อนตัวลง QoQ เนื่องจาก low season อย่างไรก็ตามจะยังดีขึ้น YoY ได้ตามจำนวนผู้โดยสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น รวมถึงราคาตั๋วโดยสารเฉลี่ยที่ยังคงสูงกว่าปีก่อน นอกจากนี้คาดว่า Bottom line จะดีกว่าที่คาดไว้เนื่องจากได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากเทียบกับสิ้นไตรมาสก่อนทำให้มีการบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งทุกๆ 1 บาทที่แข็งค่าจะมีกำไร FX ราว 1 พันล้านบาท ขณะที่มองข้างไปยัง 4Q67 จะกลับมาเข้า high season การท่องเที่ยว อีกทั้งเชื่อราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจะช่วยหนุนโมเมนตัมของกำไรเติบโตต่อเนื่อง
• ITC (ลิเบอเรเตอร์) ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 29.50 บาท คาดกำไรไตรมาส 3/67 ที่ 1,019 ล้านบาท (+58%y-y, +1%q-q) ยังขยายตัวจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง แม้ว่าค่าเงินบาทในช่วงไตรมาส 3/67 จะอ่อนแอกว่าคาดก็ตาม (แต่มีการล็อกค่าเงินบาทไว้แล้ว)