บมจ.การบินไทย (THAI) คาดว่าเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการจะสามารถแสดงเจตนาการใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูฯ ทั้งในส่วนความสมัครใจ (Voluntary Conversion) และหนี้ดอกเบี้ยใหม่ตั้งพัก ภายหลังจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) มีผลใช้บังคับ โดยเจ้าหนี้สามารถแสดงเจตนาใช้สิทธิแปลงหนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 19-21 พ.ย.67
THAI ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ก.ย.67 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานทั้งสอง
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อดำเนินการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยมีเป้าหมายให้ส่วนของผู้ถือหุ้นกลายเป็นบวก ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญในการยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ โดยการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟู ประกอบด้วย
1. การแปลงหนี้เดิมของเจ้าหนี้แบบภาคบังคับเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Mandatory Conversion) จำนวนไม่เกิน 14,862,369,633 หุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 37,828 ล้านบาท
2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,911,236,813 หุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 12,500 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงหนี้เดิมเป็นทุนเพิ่มเติมโดยความสมัครใจ (Voluntary Conversion)
3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,903,608,176 หุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,845 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงหนี้ดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักเป็นทุนโดยความสมัครใจที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น
ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการแปลงหนี้เป็นทุนแล้ว บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 9,822,473,626 หุ้น (รวมทั้งหุ้นที่เหลือจาก Voluntary Conversion (หากมี)) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟู) พนักงานของบริษัทฯ และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คาดว่าจะเสนอขายให้เสร็จภายในเดือน ธ.ค.67
ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอยกเลิกการฟื้นฟูกิจการได้ภายในไตรมาส 2/68