บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย [7.25-7.50%] ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 13 และ 16-17 ธันวาคม 2567 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.โกลเบล็ก บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.เอเซีย พลัส บล.บลูเบลล์ บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บล.บียอนด์ บล.สยามเวลธ์ บล.ทรีนีตี้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2023
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+
- หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้
1.ซื้อทรัพย์สิน ลงทุนหรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
2.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น