บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ หุ้นกู้มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 17,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 17,000,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยสาหรับช่วงเวลาตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ถึงวันที่หุ้นกู้มีอายุครบ 5 ปี 6 เดือน เท่ากับ 5.25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่วันที่หุ้นกู้มีอายุครบ 5 ปี 6 เดือนแล้ว ถึงวันที่หุ้นกู้มีอายุครบ 10 ปี 6 เดือน เท่ากับผลรวมของ
(ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และ (ข) Initial Credit Spread
อัตราดอกเบี้ยสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่วันที่หุ้นกู้มีอายุครบ 10 ปี 6 เดือนแล้ว ถึงวันที่หุ้นกู้มีอายุครบ 25 ปี 6 เดือน เท่ากับผลรวมของ
(ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 0.25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่หุ้นกู้มีอายุครบ 25 ปี 6 เดือนแล้ว เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ
(ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 1.00% ต่อปี
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี นับจากวันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยที่ Initial Credit Spread จะเท่ากับ 3.01% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
เปิดเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) ในช่วงวันที่ 4, 6, 9, 11 และ 12 ธันวาคม 2567
สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
ส่วนการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่าน ธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A+(tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567