บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHFG) เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย
- หุ้นกู้ ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อายุ 2 ปี ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 949.49330 บาท จำนวนที่เสนอขาย 1,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าตามราคาเสนอขาย 1,139,391,960 บาท คิดเป็นมูลค่าตามที่ตราไว้ 1,200,000,000 บาท
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 922.79525 บาท จำนวนที่เสนอขาย 2,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าตามราคาเสนอขาย 2,306,988,125 บาท คิดเป็นมูลค่าตามที่ตราไว้ 2,500,000,000 บาท
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนที่เสนอขาย 1,550,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าตามราคาเสนอขาย 1,550,000,000 บาท คิดเป็นมูลค่าตามที่ตราไว้ 1,550,000,000 บาท
โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน และวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2567 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารยูโอบี บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน เสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ธนาคารกสิกรไทย เสนอขายเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ 3
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ AA+(tha) แนวโน้มเครดิต Stable โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567