บมจ.ดีเฮ้าส์พัฒนา (DHOUSE) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 135 ล้านบาท หลักประกันทางธุรกิจมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.4 เท่า เพื่อเป็นเงินทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และ ชำระคืนหุ้นกู้ DHOUSE252A คาดเสนอขายวันที่ 14-16 มกราคม 2568 และคาดออกหุ้นกู้วันที่ 17 มกราคม 2568
นายอรรถ เลิศรุ้งพร กรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจการตลาดและการขาย DHOUSE เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดมหาสารคาม ประเภทที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์เพื่อขายหลากหลายรูปแบบ อาทิ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และอาคารพาณิชย์ โดยปัจจุบันบริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเดอะ แกรนด์ คาแนล, โครงการแกรนด์ บิซ, โครงการพฤกภิรมย์ ศาลากลาง, โครงการ U PARK HOME
นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน รวมถึงธุรกิจร้านค้าภายในสถานีบริการน้ำมัน ภายใต้แบรนด์ "ปตท." จำนวน 1 แห่ง โดยเป็นการบริหารในรูปแบบ DODO (Dealer Owned Dealer Operated) โดยได้สิทธิในการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริเวณถนนท่าขอนยาง - บ้านขี ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ใกล้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมให้บริการเป็นที่เรียบร้อย
ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนรายได้แบ่งตามธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 39%, ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน, ร้านค้าร้านค้าปลีกภายในสถานี จำนวน 58% และรายได้อื่น ๆ จำนวน 3% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
"บริษัทมุ่งเน้นสร้างการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องผ่านธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและธุรกิจร้านค้าในพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน โดยมีแนวโน้มการใช้บริการจากกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเมือง การให้บริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในพื้นที่ และ จัดตั้งที่อยู่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นธุรกิจที่เพิ่มเติมจากธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีจุดเด่นคือการเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดขอนแก่น และ พื้นที่ใกล้เคียง ที่มีความเข้าใจถึงต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างแท้จริง" นายอรรถ กล่าวเพิ่มเติม
นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของ DHOUSE วงเงินเสนอขายไม่เกิน 135 ล้านบาท มีหลักประกันเป็นที่ดิน 48 โฉนด รวมพื้นที่ 251 ไร่ 1 งาน 41.90 ตารางวา
วัตถุประสงค์การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินระดมทุนไปใช้ในการพัฒนาโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการเดอะ แกรนด์ คาแนล และ โครงการพฤกภิรมย์ ศาลากลาง รวมถึงเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ DHOUSE252A
การเสนอขายหุ้นกู้ DHOUSE ครั้งที่ 1/2568 มีผู้จัดการการจัดจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) , บล.โกลเบล็ก , บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) และ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) เสนอขายให้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้