บมจ.บางจาก ศรีราชา (BSRC) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 28- 30 มกราคม 2568
ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
ชุดที่ 3 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2578 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
1. ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารออมสิน
และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2024
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ แนวโน้ม คงที่
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้
1. เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงินหรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์
2. ชำระคืนหนี้อื่น