บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ยราว 5.25-5.50% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ยราว 5.75-6.00% ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2568 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
1. บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
3. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
4. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
5. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
6. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
7. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
8. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9. บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
10. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
และ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2024
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- แนวโน้ม คงที่
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้
1. ชำระคืนหุ้นกู้ SUPER252A
2. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีกับสถาบันการเงิน
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น